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上海着力打造资金资产管理中心

http://www.sina.com.cn 2008年02月25日 11:38 解放日报

  金融中心优势吸引各类投资基金和专业机构纷至沓来

  本报讯 (记者 李蕾 刘颖) 内最大的信托投资公司中信信托公司正欲借壳安信信托公司,即将迁入上海。在专业性的资产管理机构加速落户上海的过程中,中信信托只是最新一例。新春伊始,记者从上海市金融办了解到,在初步确定中国金融市场中心地位之后,下一步,上海将着力打造成为资金和资产管理中心。

  所谓资金与资产管理业务,是指接受客户委托,对客户资金进行运营和管理,以实现保值增值的业务。主要包括:商业银行资金营运、保险资产管理、养老金管理、共同基金、对冲基金、私募股权投资基金、风险投资基金,以及私人财富管理等。

  “成为国内金融市场中心特别是资本市场中心,是上海建设资金与资产管理中心的独特优势。”市金融办主任方星海分析。数据显示,上海各类金融市场(不含外汇市场)年成交金额达120万亿元。如今,银行间市场、外汇市场、黄金市场等接轨国际的金融市场,已吸引了许多对冲基金、共同基金等聚集,在小陆家嘴地区就聚集了50多家私募股权机构。而风险投资机构看好国内外资本市场的退出渠道,也纷纷聚集到上海,仅在张江就有60多家风险投资机构。例如,落户在陆家嘴、独立掌管2.8亿美元的投资机构“今日资本”,成功投资中华英才网,在全球最大的招聘网站“美国巨兽”以5000万美元收购中华英才网40%股份后,获得的投资回报在百倍以上。

  目前,种类丰富的资产管理机构已在上海集聚。如国内商业银行中唯一的持牌资金营运中心———兴业银行资金营运中心就落户上海。全国保险资产管理公司共有10家,上海就有6家,包括人保、太保、平安、太平、华泰和外资的AIG,管理的保险资产超过全国一半。落户在上海的养老金公司有4家,占全国的6成。6家信托公司虽然占全国信托机构总数的10.7%,管理信托资产却已约1000亿元,占全国的20%左右。落户浦西的美国凯雷投资集团是世界上最大的私人资本公司之一,管理着总额超过89亿美元的资产。目前,凯雷已在中国投资近20家企业,其中包括投资上海网络旅游公司携程旅行网800万美元、投资聚众传媒1300万美元等。

  不仅如此,新进入上海的非银行金融机构种类与数量也取得较大突破。其中,银监会允许商业银行试点开办的5家金融租赁公司中,交银金融租赁和招银金融租赁就落户上海。随着去年上海国际货币经纪有限责任公司的入驻,全国允许试点的2家货币经纪公司全在上海。此外,越来越多的汽车金融公司和集团财务公司也看中上海,目前已有菲亚特汽车金融、东风日产汽车金融、松下电器(中国)财务、日立(中国)财务、申能集团财务等等。

  充分挖掘金融市场的优势,带动资金与资产管理市场的发展,是上海国际金融中心下一步建设的重点。从国际上看,由于具有贴近金融市场和客户的优势,纽约、伦敦、新加坡等城市,既都是金融市场中心,又都是资产管理中心。“今后,上海将努力创造良好的监管环境,吸引私募股权基金及大型投资银行进入。”方星海表示,将加大力度吸引私募证券投资基金等机构,在新兴的私募合伙制度形式上,探索率先实现税收创新。

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