时代周报记者  黄蒂娟

　　即便已经过去150多年，但提起“泔水奶”事件，美国人仍不会忘记。即便已经过去半个多世纪，但提起森永的“砒霜奶粉”，日本人的伤痛仍在。

　　一年过去，对于堪称灾难性行业丑闻的三聚氰胺事件，是否又已经痛定思痛，企业是否规范了经营，监管部门是否严控把关，受到打击的消费者信心又恢复多少。中国乳业又是否已经消化了这场危机，是否开始重新启程进入良性的重建之路，这些答案比市场恢复几成的数字，显然来得更加重要。

　　乳业见底反弹

　　这一年，中国乳业从自毁长城的瓦砾中艰难重建。

　　“三聚氰胺”事件爆发后，在随后的长达几个月里，消费者回避了包括液态奶在内的乳制品，整个乳业市场令人沮丧。市场急剧萎缩，传出原奶无处可卖、奶粉大量积压、哭泣的奶农倒奶杀牛、卖牛的消息。最低谷时，乳业市场只有原来50%不到的水平。这种沮丧的气氛在今年上半年仍然浓重。

　　今年3月，中国乳制品工业协会对黑龙江、北京、内蒙古等15个骨干乳企进行库存调查，这些企业的产量占乳品行业的半壁江山。调查中发现，全国奶粉库存超过30万吨。而停产、产能过剩、亏损的企业比比皆是。根据中投顾问的研究报告，2008年除三元略有盈利之外，三大乳业巨头亏损接近30亿元。其中，伊利亏损16.8亿元，蒙牛亏9.5亿元，光明亏2.86亿元。

　　在这样的背景下，政府启动收储救市的“救奶”计划。根据公布的政策，国家收储计划分两期进行：一期收储量为5万吨，通过贴息式贷款方式进行。即国家会以2.9万元每吨的价格采购奶粉，给予企业5.31%的贴息，贷款期为一年，这相当于给企业每吨每年补贴1500元。二期收储量则加大为10万吨，国家直接收储。

　　这是我国首次启动收储奶粉计划，一定程度缓解行业压力。专业人士解释，奶粉本身具有有效成分浓缩，8斤奶产1斤奶粉，同时又便于保存，水分含量3%左右，不添加防腐剂便可长期保存的特点，在欧盟国家，一直有奶粉储备的传统，作为奶制品市场价格出现较大波动时的应急调节机制。

　　“三聚氰胺事件过去快一年，目前，我国乳制品市场已从最低谷的50%恢复到了90%。”乳制品工业协会副秘书长牟静君对外透露这一正面的消息。

　　资本竞逐乳业

　　中国乳业正发出复苏的信号。

　　而关于行业出现大面积洗牌现象的预言没有出现，我们看到的三巨头仍旧是蒙牛、伊利以及光明，它们在经历谷底之后，都以其最快的速度恢复自身市场。从已经公布的2009年上半年报来看，三者都没有出现亏损，反略有增长。

　　但奶企在细分市场的结构已悄然在调整。倒下的三鹿奶粉，其所留出的上百亿的市场空缺亟待填补，而这一块奶粉市场也成为各大乳企要抢夺的“蛋糕”。正式接管三鹿拍卖资产的三元，正欲通过资产整合，来承接三鹿的市场份额，但整合前景不被同行看好。

　　与此同时，其他乳企乘虚而入。7月11日，伊利宣布在天津市滨海新区投资2.89亿元，建设华北地区年生产4.5万吨奶粉项目。这是自“三聚氰胺”事件爆发后，伊利对外公布的首笔大投资项目，其奶粉的市场份额由之前的不足10%发展到现在的13%。

　　在市场沉寂很长一段时期的广东品牌雅士利，9月刚刚获得凯雷投资和上海复星联合的股权投资。获得资本后的雅士利，更有夺回失去的市场份额，继而做大其自身奶粉市场的计划。

　　资本的活跃，实际上是刺激整体乳业市场恢复的一个重要因素。2009年7月，蒙牛集团宣布，中粮集团联合厚朴出资61亿对蒙牛进行股权投资。此外，还有红杉投资飞鹤，统一完成对完达山的增持。

　　去年11月19日，三聚氰胺事发后，发改委颁布了《奶业整顿和振兴规划纲要》。从纲要内容看，将整顿奶源作为其关键的措施。根据纲要，要求“到2011年10月底前，乳制品生产企业基地自产生鲜乳与加工能力的比例要达到70%以上”。

　　但王丁棉透露，我国有2000多家乳品企业，而真正拥有自有奶源的企业数量还不到10%。

　　对此，中国奶业协会理事陈渝表示，10年前中国乳业曾出现过一次资本进入热潮。如今，新一轮的资本市场调整则以中粮、统一这样的“大款”面目大规模出现。乳业的准入门槛进一步提高，这轮调整更凸显乳企对资本的渴望。

　　而中国乳制品工业协会理事长宋昆冈表示，资本的活跃将刺激整个乳业市场的恢复。各类资本的进入，表明对中国乳业未来的发展有信心。

　　但这只是一场资本抄底游戏，还是中国乳企彻底反思的决心，则有待时间的考证。

　　“万头牧场”再埋隐患

　　向上，向上，把重心转移到上游建设去，是乳企们在三聚氰胺事件后作出的一致修正动作。

　　过去几年，乳企特别是行业几大巨头，都采取“轻上游建设，重市场营销”的方式快速在市场抢占份额。但这种“只摘果子不种树”的模式，伴随着市场需求的快速增长，企业上游供应开始跟不上市场终端的扩张步伐。奶农们不惜进行大规模的掺假、添加三聚氰胺来增加原奶供应。而企业忽略上游奶源的建设和管理，对产业链条的失衡视而不见，实际上是在自毁长城。

　　如今，企业不得不重新审视它们一度不屑一顾的“先牧场后市场”的模式。在乳业界有这样一个段子，蒙牛老总牛根生到福建乳企参观牧场，看到用钢结构和国际先进挤奶设备装备的挤奶场时，他直摇头。而看到一个用闽北常见的杉木板围起来的挤奶场时，他却点头表示认可。牛根生更说道，蒙牛提倡在上游控制成本，而在营销和品牌等环节提高附加值。

　　但最终，牛根生还是回到了这里。在得到中粮集团和厚朴注资入股后，蒙牛就表示与中粮的合作首先从上游奶源建设开始。

　　伊利则采取“奶联社”的奶源管理模式，即吸纳奶农现有奶牛以入股分红、保本分红、固定回报、合作生产等多种形式入社，并获取回报的合作化产业模式，奶农和企业可以取得共赢。据伊利介绍，今年底，伊利将在呼和浩特周边建成20家奶联社。据悉，飞鹤计划在5年内投资40亿元，用以建设10个万头国际标准化示范牧场。

　　得奶源者得天下，于是企业大力建设牧场弥补上游不足。但对于“万头牧场”的建设，被誉为中国“乳业泰斗”的东北农业大学教授骆承庠却表示担心，其认为从疫病防治和环保生态等科学角度看，牧场奶牛规模控制在500-1000头为宜，最多不超2000头。

　　而王丁棉则毫不客气指出：“乳业不能做大，只能做强做精。”所谓“万头牧场”，背后隐藏着一些企业的不良企图，即圈地、圈钱、圈政策，形成新的垄断，抬高行业准入门槛。

　　骆承庠更意味深长地提醒复苏中的中国乳业，暴风过后，慎防大雨。

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