新浪财经讯 3月8日晚间消息 近期表示要加快债务重组以备融创(01918-HK)收购的佳兆业(01638-HK),上周公布了境内债务重组计划,今晚再公布境外债权人的重组方案。佳兆业表示目前公司可动用现金仅有5.66亿元(人民币,下同),但未来12个月到期债务高达298亿元。公司建议对目前市场上五只高息债及一只可换股债股,将可收的息率分别调低至2.7厘至6.9厘,而且全部延长还款年期五年。
佳兆业提出的境外债务重组方案,原则与上星期公布的境内方案一致,同样全部无需削减本金,但建议债权人降低息率,并把债务延长,其中可换股债券的利息削减最多,从8厘降至2.7厘,其余从2016到2020年到期的五批高息债,年利率则削减到最低3.1厘。公司在公告中表示,即便融创收购顺利完成,未来两年资金仍将非常紧张,因此2016及2017年到期的债券年利率均下调超过一半,2018年后的年利率则降幅相对较少。
不过,公司建议所有的境外债务均延期5年。同时,佳兆业也要求境外债权人,在公司重组初期提供现金免息期,容许佳兆业在重组后的首两年,发行额外票据以实物偿还票息,直到佳兆业现金流及业务回复到更正常为止。
佳兆业表示,截至三月二日止,公司只有18.97亿元人民币现金,扣除受限资金,可动用现金更只有5.66亿元,但公司一年内到期债务却多达298亿元。佳兆业强调,假如公司进入清盘,预计境内债权人本金会受损,而境外债权人的受偿率更会低至只有2.4%。
公司表示境外债务重组会议约在三月底召开。高息债券方面需至少获75%所持金额的列席债权人丶以及50%的列席债权人同意,才能通过;而可换股债券就需要有至少两个及持总本金金额至少66%的债权人出席会议,并获75%列席债权人通过。
上周公布的境内债权人重组方案中,公司则建议把债务延期三至六年,并降低息率至不低於人行基准息率的70%。
此外,公告透露截至2015年1月31日,公司共有11个项目受到政府相关部门的锁定或限制销售,与此同时,佳兆业22个项目出于贷款人提起的诉前财产保全行为而被当地法院禁售或冻结,且仍有80项待决诉讼有待处理。在法院已裁定的21项境内资产保全申请中,共涉金额128亿元人民币,此外,公司还面临其债权人要求立即偿还的280亿元贷款。目前,佳兆业共背负650亿元人民币有息债务。
除去资金压力,佳兆业还遭遇多名高管及运营员工离职。目前,公司副主席、行政总裁和财务总监,以及超过170名员工相继离职。风波殃及池鱼,佳兆业大部分业主的个人抵押贷款申请亦遭到部分商业银行的拒绝。(新浪财经彭琳 谢怡晴发自香港、深圳)
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