每经记者张玮发自北京

　　5月5日，华夏银行宣布“补血”计划，备受关注的再融资方案终于尘埃落定。当日晚间，华夏银行发布公告称，该行计划向首钢总公司、国网资产管理有限公司(以下简称国网资产)以及德意志银行卢森堡股份有限公司(以下简称德银卢森堡)非公开发行18.59亿股，融资不超过208亿元，以补充核心资本。

　　此次增发完成后，首钢再坐第一大股东的交椅，持股比例由13.98%上升至20.28%，德银的全资子公司德银卢森堡持股比例由2.42%上升至9.28%，德银直接和间接持有华夏银行的股权由17.12%上升至19.99%，逼近外资持股中资银行不得超过20%的监管上限。

　　用定向增发补血

　　公告指出，该行拟非公开发行18.6亿股，占本次非公开发行后华夏银行总股本的27.14%。其中，首钢总公司、国网资产以及德银卢森堡认购的股份数量分别为6.91亿股、6.53亿股和5.15亿股。

　　本次发行前，首钢总公司持有华夏银行13.98%的股份，德银卢森堡持有2.42%股份，而国网资产未持有该行股份。

　　据了解，德银卢森堡是德意志银行全资所有的附属公司，德意志银行是其唯一股东，本次认购完成后，德银卢森堡与德意志银行在华夏银行中的持股总数(包括德银附属公司萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业目前持有的股份)将增至19.99%，但仍低于目前银监会规定的20%上限。

　　同时，国网资产是国家电网公司的全资子公司，母公司国家电网公司拥有本次发行前华夏银行11.94%的股权。目前，国家电网公司将其持有华夏银行股份全部划转给国网资产事项已经公司董事会审议通过，正在依法履行中国银监会审批程序。

　　公告指出，国网资产、德银卢森堡认购本次非公开发行股票尚需取得银监会对其入股资格的审批。而本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，获得银监会、证监会的核准方可实施。

　　公告称，此次发行的价格为11.17元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行对象都以现金认购本次发行的股票。

　　华夏银行有关人士指出，截至2009年12月31日，该行资本充足率10.20%，核心资本充足率6.84%，如果不能及时有效地补充资本，该行的资本充足率已经压到监管红线，将无法满足业务发展的需要。

　　该行今年3月发行定期次级债务44亿元，虽然暂时可以补充业务发展所需的资本需求，但却无法改善核心资本充足率，融资需求可谓迫在眉睫。

　　上述华夏银行人士分析称，该行此次非公开发行的主要目的是补充核心资本，以便进一步推动业务的持续发展，并适应监管层日趋严格的监管要求，从而实现稳健经营，提高风险抵御能力。

　　首钢争霸第一大股东

　　风水轮留转，首钢再做华夏银行一把手交椅。

　　华夏银行宣布“补血”计划以来，由于融资方式涉及到德意志银行与首钢两大股东的地位之争，该行的再融资事项就格外吸引市场眼球。

　　在本次发行前，首钢总公司持有华夏银行6.98亿股，占其总股本13.98%的股份，本次认购完成后，首钢总公司将持有华夏银行13.9亿股，占华夏银行届时全部已发行股份的20.28%。

　　按照11.17元/股算，首钢、国家电网和德银卢森堡公司将分别出资77.17亿、72.97亿和57.49亿元；同时，三家持股比例将分别达到20.28%、18.24%和19.99%。除了首钢重夺最大控股权外，国家电网的持股比例也大大提升。

　　某银行业分析师在接受《每日经济新闻》采访时表示，根据规定，外资入股商业银行的上限为20%，由于在此次发行后，首钢占华夏银行总股份的20.28%，达到了德银无法企及的高度，首钢或将稳坐华夏银行第一大股东的交椅。

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