莱钢股份与济南钢铁换股比例1:2.43

　　【《财经》记者 李岩】2月24日，山东钢铁集团有限公司(下称山钢集团)旗下的两家上市公司——济南钢铁股份有限公司(600022.SH，下称济南钢铁)和莱芜钢铁股份有限公司(600102.SH，下称莱钢股份)双双发布公告，宣布吸收合并方案。

　　根据《关于济南钢铁换股吸收合并及发行股份购买资产构成关联交易的议案》，济南钢铁将以换股方式吸收合并莱芜股份，济南钢铁换股价为每股5.05元，莱钢股份换股价为每股12.29元，由此确定莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1：2.43。换股完成后，莱钢股份将终止上市并注销法人资格。

　　为加快推进山东省冶金工业发展规划，在山东省政府的主导下，山钢集团由山东省国资委以其所拥有的济南钢铁集团有限公司(下称济钢集团)、莱芜钢铁集团有限公司(下称莱钢集团)、山东省冶金工业总公司所属企业(单位)国有产权划转成立，并于2008年3月17日完成工商注册登记，注册资本100亿元。山钢集团成立后，济钢集团旗下上市公司济南钢铁以及莱钢集团旗下上市公司莱钢股份由山钢集团间接控制。

　　济南钢铁和莱钢股份在公告中表示，此次交易仍需通过股东大会批准。而山钢集团此次除了将旗下两家上市公司合二为一外，还提出两项交易，即济南钢铁分别向济钢集团和莱钢集团发行股份以购买资产，包括济钢集团的信赢煤焦化100%的股权、鲍德气体100%的股权和30亿元现金；莱钢集团银山型钢、天元气体、机制公司、电子公司4家公司的全部股权，以及国贸公司83.33%的股权，莱钢集团自动化部、动力部和运输部3部相关的经营性资产和负债。

　　此前曾有媒体猜测，去年与山钢集团签订重组协议的日照钢铁控股集团有限公司(下称日照钢铁)有望被注入前者的上市公司，与济南钢铁、莱钢股份一起“合三为一”。

　　但是一位山钢集团接近高层人士对《财经》记者表示，“目前和日照钢铁的事情还在谈”。他透露，日照钢铁暂时不会被注入上市公司。“整合日照钢铁还要有一个过程。”他说。

　　根据山东省规划，山东省将在日照建设2000万吨精品钢铁基地。其中，由民营资本拥有的日照钢铁也被写进规划。1年前，日照钢铁董事长杜双华曾将日照钢铁部分资产注入香港上市公司开源控股，但这并没有阻挡山钢集团的收购步伐，杜双华最终在重组协议上签字。

　　根据协议，日照钢铁将以全部固定资产和占用的相关土地、山钢集团将以现金方式，对“山东钢铁集团日照有限公司”(由山东钢铁于2009年2月19日投资设立，下称“山钢日照”)增资；在山钢日照中，山东钢铁持股67%，杜双华等日照钢铁原股东持股33%。根据重组日程安排，双方应在协议签订后的180天内完成资产交割。截至今日，离交割时间仅剩8天。

　　中国钢铁工业协会的数最新据显示，山钢集团以2131万吨位居中国钢铁企业排名第六位。但如果加上日照钢铁的991万吨，山钢集团将跃居第三，仅次于第一位的河北钢铁集团和第二位的宝钢集团。而据日照钢铁内部人士透露，日照钢铁2009年的实际产量高达1300万吨。