本报今天消息 记者 陈道 报道:在2004年成功收购澳大利亚煤矿,开创我国企业首次成功收购境外煤矿先河的兖州煤业(600188),一个更大手笔的收购目前正在火热进行中。其今日发布的将于10月30日临时股东大会审议的关于收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股权的议案,给股东展示了境外资源收购的魅力,给出收购澳大利亚煤矿的路线图。兖州煤业认为,现在是投资资源类公司的宝贵时间窗口。
议案中被兖州煤业全部买下的菲利克斯公司是澳大利亚煤炭生产商,总部位于昆士兰州首府布里斯班市。该公司目前在澳大利亚证券交易所上市,总股本为1.9646亿股。煤矿资产包括4个运营中的煤矿、两个在建煤矿和3个勘探项目,煤炭品种主要为半软焦煤、高炉喷吹煤和动力煤。此外,目标公司还持有纽卡斯尔第三港口煤炭基础设施集团(NCIG)15.4%权益以及超洁净煤技术(UCC)专利资产。根据目标公司截至2009年6月30日的公开披露资料,其旗下煤矿的总资源量为20.06亿吨,探明及推定储量合计为5.10亿吨;按实际持股权益计算的总资源量为13.75亿吨,按实际持股权益计算的探明及推定储量为3.86亿吨。
本次收购的交易价格为16.95澳元/股(约合人民币96.38元/股)。目前,菲利克斯公司已发行的股份总数为196455038份普通股,以及170000份股票期权。如果收购菲利克斯公司100%股权成功完成,需支付总收购金额约为33.33亿澳元(约合人民币189.51亿元)。
兖州煤业称,目标公司是一家成长性公司,2008年和2009年财政年度商品煤产量按实际持股权益计算分别为469.4万吨和475.8万吨,每股收益分别为0.9592澳元和1.3618澳元。2009年10月21日,目标公司股价报收于16.66 澳元/股,市盈率仅12倍。
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