晨报讯(记者 李隽琼) 国内保险巨头中国平安将分两步走重金入股深圳发展银行。其昨晚发布公告,该公司董事会审议通过,将认购深发展定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。与此同时,中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东美国新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。
此次入股举动涉资超过200亿元,且首开保险公司收购全国性股份制银行的先河。该交易完成后,中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%,成为其第一大股东。上述两项交易还须获得国家有关监管部门的批准。
中国平安的公告显示,中国平安拟通过其控股的平安人寿与深发展签署《股份认购协议》,以现金方式每股人民币18.26元认购该银行定向增发股份,锁定期3年,认购对价为不超过人民币106.83亿元,认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。
此外,中国平安将于2010年年底前,以现金或股权的支付方式,受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行,或以现金方式支付或以股权方式支付,若以现金方式支付,每股收购价格为人民币22元,总对价为人民币114.49亿元,收购资金为集团自有资金。
中国平安此前携手汇丰银行收购福建亚洲银行并将其更名为平安银行。之后又收购深圳市商业银行,并将其与平安银行整合。市场普遍认为此次并购将发挥协同效应:深发展网点主要布局于全国各地一二线城市,而全国性的一二线城市又恰恰正好是平安银行的弱势区域和平安保险的强势区域。6月8日中国平安和深发展已双双临时停牌。联合证券分析师张黎昨天在研究报告中预测,正式并购公告发布后,短期内深发展的股价涨幅或将超过中国平安。