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平安将耗资181亿元
三载绯闻后,中国平安迎娶同城深发展银行的“时间窗口”近日终于打开。市场人士估计,这次交易涉及的金额可能高达181亿元,中国平安才能相对控股深发展。
交易分三步走
记者从多个渠道获悉,中国平安完成对深发展的控股或分三步走。第一步,深发展向中国平安定向增发约4.8亿股。第二步,中国平安接手美国新桥所持约16.7%的深发展股权。第三步,在适当时机将平安银行资产注入深发展,以达到对深发展的绝对控股。
平安出181亿
有投行称,按6月8日深发展停牌前收盘价20.00元计算,当前新桥持有的市值为104.08亿元。按深发展停牌前二十个交易日股票均价的90%计算,定向增发价大致为16.22元。以增发4.8亿股计,平安将出资77.85亿元。因此,中国平安将为本次交易最多耗资181.93亿元。
中国平安2009年一季报显示,公司持有可供出售金融资产、交易性金融资产与货币资金分别为163.35亿元、25.11亿元与24.31亿元。因此,平安的资金不成问题。
收购创造双赢
通过本次交易,已将银行置于与传统保险同等重要位置的中国平安,将获得一张具有全国影响力的银行牌照、网络和客户资源;而多年饱受“资本金之渴”的深发展,也将通过增发计划将其资本充足率由8.53%提升至10%以上,并借用平安的品牌、资源等协同效应。