出资4620万美元溢价25%  或为促成旁枝业务上市

　　就在欢乐传媒为收购上市公司华友世纪踌躇满志的时候，盛大娱乐公司抢先一步，与华友控股有限公司联合宣布，双方已签署正式协议，同意由盛大一家全资子公司启动要约收购，收购华友已发行的51%普通股。

　　商报记者 周洁

　　华友争夺战收官盛大胜出

　　华友，这个以SP发家的纳斯达克上市公司，经过几轮行业的洗牌后，除保留了原有手机增值业务外，已经逐渐向艺人经纪、音乐制作等娱乐领域转移。虽然主要概念变得有些模糊，但上市公司的背景仍旧吸引各方。

　　早在两年前，华友净利下滑明显之时，国内民营娱乐企业光线传媒宣布与其合并，光线传媒最高持股比例当初有望达到65%。由于双方部分业务有所关联，光线传媒想借助合并借壳上市的目的明显。之后，由于双方存在战略分歧，合并无疾而终。

　　而在盛大宣布收购华友股份的前一个多月，以国内娱乐公司欢乐传媒CEO董朝晖为代表的独立财团同样发出高溢价收购华友世纪51%发行股要约，此举被认为有可能导致华友世纪的管理层被迫交出控制权。不久后，董朝晖又宣布撤回收购要约，华友朝娱乐传媒转型战略再度搁置。

　　也就在独立财团以多种方式想促成收购的同时，盛大的出现，打乱了董朝晖率领的投资财团收购华友的计划。但是独立财团从没有宣布放弃收购华友股权，盛大最终“攻下”华友，让董朝晖无可奈何地表示，“独立财团出手空间已不大”。

　　拟出资4620万美元

　　在提出收购华友之初，独立财团曾希望以每股3.5美元的价格收购华友51% 份，收购财团方面对于华友也是青睐有加，就算存在第三方竞购，财团也曾开出每股4美元的报价，而当时华友股价仅在2美元左右徘徊。

　　在整个收购要约中，董朝晖为代表的独立财团表现的态度较为强硬，甚至认为华友有管理层人士不考虑股东长远利益，希望其退出董事会。华友方面则对独立财团收购一事对外始终保持沉默，并最终将“绣球”抛向了盛大。盛大的收购价与华友前一个纳斯达克交易日(6月5日)股价相比，提供25%的溢价，为此，盛大将付出的总收购价约为4620万美元。

　　根据盛大方面给出的公开消息，该要约收购最终完成取决于常见的先决条件的满足，其中包括至少51%华友股份接受要约收购。该要约不受制于任何融资条件，而华友董事会一致推荐股东接受盛大要约收购。

　　欲促成旁枝业务上市

　　受收购消息影响，华友世纪6月8日股价上涨8.12%，达到3.46美元，创下过去52周新高。“我们相信华友和盛大拥有共同的愿景，成为数码娱乐业的领头人。两家公司在内容、分发平台和用户群方面的互补将为双方的未来发展提供巨大的协同效应。”华友董事长王秦岱表示。

　　由于早在2005年盛大就与华友世纪有过接触，希望以此进入SP领域，而随着近几年来，运营商对整个SP行业的支持力度渐微，SP行业已经不再像当初那样辉煌。此时盛大进入华友，被认为有可能想进一步巩固陈天桥构建的数字娱乐媒体战略设想，从而进入到3G领域。

　　另外，由于此前盛大宣布计划会将网游分拆上市，也有业界认为，盛大网络此举的目的主要是为了进一步分拆，变身为控股公司。“旗下有另外一个上市公司，就可以承载包括盛大在线、盛大音乐和收购到的其他业务模块”。

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