新快报记者 陈福香
5月7日,青岛啤酒(下“青啤”表述与此同义)前脚发布公告澄清“啤酒股权威胁论”,百威英博后脚已将在青岛剩余的7.01%的股份转让给了福建的新华都(002264)实业集团股份有限公司董事长陈发树。这个时间点离4月30日正式交割出售青岛啤酒19.99%股权(作价6.67亿美元)给日本朝日啤酒株式会社,仅仅过了8天。
百威英博表示,与此前转让19.99%股份的原因相同,出售原因仍是为了偿还并购债务的需要。当遇到合适买家,并且出价合理,出售有利于股东利益,公司愿意把握这样的机会。而陈发树也是因此首次涉足啤酒业。
缓解高额债务压力
5月8日晚,青岛啤酒在香港联交所发布公告称,百威英博公司的全资附属公司A-BJadeHong Kong Holding Company,Limited在5月7日与陈发树签订了股份买卖协议,百威英博将以每股2.5685美元的价格出售9164万股H股,占总股本7.01%,总价2.35亿美元。
有关交易预计于2009年5月27日或之前完成过户。届时,百威英博将全线撤出青岛啤酒。
在去年金融海啸爆发前的几个月,英博以520亿美元的价格并购美国百威。因此,英博从百威手中获得青啤26.91%的股权。业内人士认为,此项交易给百威英博带来了巨大的财务压力。
百威英博方面在转让青啤19.99%股份时曾表示,出售原因是为了偿还并购债务的需要。当时外界猜测百威英博将会继续抛售珠啤股份,但百威英博时任中国区总裁的程业仁在公开场合否认该说法。
据外电消息,在此交易宣布的前一天,百威英博同意以18亿美元的价格将韩国第二大啤酒酿造企业Oriental Brewery Co。出售给KKR一家附属公司,以缓解其高达450亿美元的债务。
百威英博此次火速转让青啤剩余股权,业界猜测仍是为了缓解债务压力。
而此次每股2.5685美元(合19.90港元)的报价,较该股上周五收盘价22港元低9.5%。但比此前朝日啤酒每股19.78港元的接盘价略高。
7.01%的威胁
早在百威英博售出青岛啤酒19.99%股权予朝日啤酒时,外界就有传言称朝日或将接手剩余股权,若传言成真,朝日持股比例将达27%,直逼第一大股东青岛啤酒集团有限公司的30.89%,青岛啤酒的控股权将再次受到外资威胁。
而事实上,去年年底,商务部在通过英博收购AB案时,明确要求其不得增加AB在青岛啤酒中的持股比例。“百威英博先是控股无望,加上债务压力过大,才会出让股权,而朝日啤酒的处境与百威英博相似,即使股权接近大股东,商务部也有可能开出相关条件进行限制。”国海证券分析师刘金沪表示。
参与谈判的新华都总裁唐骏表示,“这是项战略投资,5—10年内不会转手。”
尽管陈发树所持股权数并不多,但必将成为各方眼中的“肥肉”,“不管将来是哪一方再次接手,对青啤来说都有着至关重要的意义。”刘金沪表示。
资料显示,陈发树以木材生意起家,之后涉及百货、矿业、旅游等诸多领域,旗下上市公司已有控股的新华都、参股的紫金矿业。其85亿元的身家在2008年胡润富豪榜上排名第57位。
“中国啤酒行业洗牌基本完成,青啤的盈利能力也比较高,这也说明陈发树看好啤酒行业。”刘金沪认为。
据《东方早报》报道,知情人士透露,陈发树未来将会在青啤董事会中占据一席之地。
百威英博第一季度盈利大增
新快报讯 (记者 陈福香)百威英博啤酒集团昨日公布了第一季度财务报告,显示其第一季度的啤酒销量超越了其他同行的表现,盈利几乎较去年同期增长一倍,至7.16亿美元。同时,公司宣布其本季度啤酒可比销量攀升0.5%,超越了其他同行的表现。其中,核心品牌销量增长3.5%,在阿根廷、比利时、德国、英国、美国、韩国及乌克兰这7个主要市场的占有率迅速提高。公司股权持有人应占盈利达7.83亿美元,而去年同期为3.98亿美元。
在中国市场,公司旗下的重点品牌销量一路飘红:百威啤酒和哈尔滨啤酒在本季度都取得了逾10%的销量增长,从而强力拉动了公司整体业绩。