中石油试水境内美元债

　　将在银行间市场发行首笔非金融机构境内美元债，首发金额为10亿美元，发行利率约为六个月美元LIBOR为基准加100个基点，基本由中行和农行包销

　　【《财经网》北京专稿/记者 张曼】中国石油天然气集团公司(下称中石油)将在银行间市场发行首笔非金融机构境内美元债。

　　据接近承销商的人士向《财经》记者透露，中石油发行30亿境内美元债的计划已经报备外管局等相关部门，近期即将在银行间市场交易商协会注册发行。由于难以确定发行情况，所以首期只发行10亿美元。这一模式与银行间市场已运行成熟的中期票据发行体系一致。

　　这笔境内美元债为三年的浮息债，将由中国银行和农业银行联合担任主承销商，在银行间市场面向机构投资者发行。上述人士补充，这种结构可减少部分承销和发行的压力。

　　市场人士透露，该笔美元债的发行利率约为六个月美元LIBOR为基准加100个基点，10亿美元基本由中国银行和农业银行包销。

　　一位大型投行的债券承销商介绍，非金融机构发行美元债的筹备已有时日，主要是政府部门和企业在推动。

　　一位大型商业银行人士解释称，能够发行境内美元债的企业都是大型央企等优质企业，如果在对外贸易和投资中需要筹集美元资产，在境内发行美元债券的成本远低于境外发行债券和银行贷款成本，企业有较大的发行动力。

　　中石油近期公布了一系列海外战略计划，其中包括刚刚与哈萨克斯坦国家油气股份公司签署扩大石油天然气领域合作的框架协议，中石油将为后者提供50亿美元融资支持，用于双方共同收购哈萨克斯坦曼格什套油气公司，以及建设一条哈萨克斯坦境内由北至南的天然气管道，这条管道将“引向中国边境”。

　　上述人士进一步表示，除了银行资金充裕，保险机构也处于资金积累期，银行间市场机构投资者有不少需要配置的外汇资产；只要美元债发行利率高于外币存款利率，机构投资者就有配置的动力。

　　不过，相比于目前银行间市场动辄数百亿人民币的发债规模，即将开闸的非金融机构境内美元债发行规模较小，在前期的流动性压力可能较大，这将影响债券的发行利率。

　　中国境内美元债目前处于起步阶段，主要是金融机构发行。根据中央国债登记结算公司统计，截至3月底，美元债托管量为52.3亿美元。去年底，国家开发银行曾发行2亿美元的两年期美元债，票面利率是以六个月美元LIBOR为基准加50个基点，承销商为北京银行、农业银行、招商银行、交通银行、中国银行、建设银行和华夏银行。■

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