本报记者 叶琪 北京报道

　　 团体医疗险或成为外资保险破解其中国寿险市场迷局的杀手锏。

　　 9月19日，中美联泰大都会人寿宣布其在中国正式启动团体医疗险业务。“今年，根据来自客户和市场的反馈，我们决定进一步拓宽团险业务，增加产品供应并推出团体医疗险。”大都会人寿首席执行官贝克俊在启动仪式上表示。

　　 对团体医疗险市场虎视眈眈的不止大都会人寿。记者发现，中德安联、招商信诺等主要外资或合资保险公司近期也在该领域频频发力。

　　 虽然大病保险“商办”的蓝图才刚刚浮出水面，商业健康险市场上已经能够嗅到一丝硝烟味。

　　团体医疗险蛋糕

　　 “中国对于美国大都会集团来讲是非常重要的市场。”大都会集团执行副总裁和全球员工福利业务负责人Maria R. Morris在启动仪式上表示。

　　 实际上，近年来，那些在华经营多年市场份额却始终不高的外资险企一直在苦寻破局良策。2010年，一些外资保险巨头选择了群体性撤出，其中包括了法国安盛保险和荷兰国际集团。另外，激烈的竞争局面也导致一些外资合伙人稀释他们的持股，并将运营机制本土化。据记者不完全统计，近年来发生股权变更的合资寿险公司数量大约占到合资寿险公司的三分之一。

　　 不过，在新医改和人口老龄化的大背景下，受经济周期影响程度最小的健康险市场令外资保险看到了一线希望。根据保监会公布的数据，今年上半年保险全行业保费收入同比增长5.9%，而健康险上半年实现保费收入466.2 亿元，相比去年同期的367.89 亿元大幅增长26.7%。

　　 一边是健康险市场金矿待掘，一边是团体险在银保低迷中开始崛起。据悉，2004年12月，中国团体险市场正式对外资保险公司开放，之后波士顿咨询公司大胆预测中国团体险市场规模会很快突破千亿元。记者查阅今年四家上市险企半年报发现，实现净利润正增长的中国平安(微博)和新华保险的团险业务均大幅增长，平安的团险业务保费较上年同期增长13.0%，而新华保险则增长46.2%。

　　 “今年6月以来我们刚和两家合资寿险公司签订了团险代理销售协议，现在来看销售势头都不错。”一家中资保险代理公司负责人告诉记者，目前代理的两款全球员工团体医疗险颇受以外企高管、外籍员工、港澳台员工为主的企业客户的欢迎，“普通医疗险的赔付通常在70%-90%，相比之下高端医疗险的道德风险更低，赔付也大约在50%-60%。”

　　 不过，怡安翰威特中国区福利咨询总监孙帆对记者表示，“目前高端医疗已经逐步扩张至中国企业本土高管。”怡安翰威特最新研究报告显示，在中国，福利在人才吸引和保留上将成为重中之重，而较其他福利，医疗福利费用较低，因此员工认知价值较高。

　　 但对于目标是“在2015年前打造成为外资保险前三强”的大都会人寿而言，显然它的胃口并不仅限于团体高端医疗险。“目前我国中小企业已达1100多万户，占全国实有企业总数的99%以上，这将是一个巨大的团体险市场。”贝克俊表示，“对于广大的中小企业，我们愿意倾听他们的需求，为他们提供解决方案。”

　　 从保险经纪人的角度看，美世公司医疗和员工福利业务项目总监徐英杰也跟保险公司建议，在团体医疗险上尽快推出中端产品，既考虑和社保的衔接，也要注重网络医院、社保外费用的保障，同时也满足员工及家属的个性化保险需求。

　　发展尚待时日

　　 以团险渠道来撬动商业健康险市场，尽管前景看好，但路途仍长。

　　 记者了解到，在刚刚落幕的第13届中国精算年会上，整整两天的会议日程，与健康险相关的内容只有1小时，而在参会的600多人里，来自专业健康险领域的大约有十几个。“我们就是小众市场啊。”一位参会人士对此颇为无奈。甚至有业内人士感叹：“无论国内还是国外的公司，都喊着要进军健康险，蛋糕就在那里，就是够不着。”

　　 据申银万国(微博)分析师孙婷测算，我国商业健康险保费收入在人身险保费总收入中所占比例一直维持在7%左右。在目前经营健康险的100多家保险公司中，80%以上的公司赔付率超过80%，其中40%左右的公司赔付率超过100%，个别公司甚至高达200%。“由于赔付率较高，加上管理费用等经营成本，健康险基本处于微利或亏损状态。”孙婷指出。

　　 而团体医疗险的市场情况也不容乐观。“据我所知，现在团体医疗险尤其是一年期的基本上赚不了什么钱，主要因为这类产品差别不大，只有在价格上竞争，结果导致赔付率常常超过100%。”上述中资保险代理公司负责人透露。

　　 “多数寿险公司团体保险承保利润不足10%。”一位平安养老险内部人士也坦言，团体医疗险经营困难原因很多，除了产品严重同质化，还有医疗险创新难、医疗保险经营链和服务落后、专业人才匮乏等因素，因此导致整体系统风险高。

　　 记者在采访中还了解到，现在团体客户越是大的国企，团体医疗险越是亏得厉害，因为这类企业管理松散，人员年纪偏大，有病没病都去医院开药，甚至把一家人的药全解决了。

　　 因此受访人士一致认为，在保险公司与医疗机构的风险和利益共享的机制尚未建立之前，对医疗过程中存在的风险管控仍将缺乏有效手段，商业健康险包括团体医疗险在短期内都难有大的盈利空间。

　　 不过，上述中资保险代理公司负责人透露，在中高端健康险方面，团体客户确实更倾向于外资或合资公司。“健康险对精算和后台管理的要求都很高，而外资股东在这方面会有更丰富的经验。”

　　 但根据保险行业同业数据，目前在外资或合资寿险公司中，整体而言团险渠道占比并不高，除了中意人寿、国泰人寿、长生人寿、中航三星(微博)、新光海航人寿、中新大东方，其余外资或合资寿险公司团险渠道保费占比不足10%。