定向增发融资100亿元人民币“只在国内使用”

　　东方早报记者 李晓辉 

　　昨日，正是力拓集团152亿美元正式配股交易认购的截止日。中国铝业公司(下称中铝)终于决定全额认购，其将需支付约15亿美元，保持其在力拓英国上市公司12%、整个力拓集团约9%股份。因此，中铝仍将作为力拓第一大股东。

　　6月5日，力拓董事会宣布放弃向股东推荐中铝195亿美元注资方案，转而选择通过全权承销的配股方式筹资。根据力拓的配股计划，每40股配发21股，英国公司的配股价格为每股14英镑，共计筹资118亿美元；澳大利亚公司配股价为每股28.29澳元，筹资34亿美元。

　　6月15日是力拓现有股东登记配股权的截止日，不过其后中铝高层一直对于是否正式参与配股不肯做出正面回应，直到6月30日，中铝公司副总经理吕友清才表示，公司对是否参与认购已有决定，但最终是否参与需由力拓统一发布。

　　力拓认股权证交易记录显示，中铝一直未卖出其认股权证，这意味着中铝已经做出了认购的选择。

　　6月30日中国农业银行相关人士已经确认，中国铝业公司认购力拓配股计划已确定，认购资金将从农行和国开行获得相应的融资。

　　3月底，中铝与国开行、中国进出口银行、农行以及中行组成的银团成功签署了贷款协议，中铝公司将获得约210亿美元的贷款额度，用以支付对力拓195亿美元的投资对价和其他有关本次投资的资金需求。不过此次融资需求较小，中国进出口银行和中行并未参与。

　　去年3月，中铝斥资140.50亿美元收购力拓英国上市公司12%、力拓集团约9%股份，每股的成本接近60英镑，按照当前力拓英国上市公司22英镑的股价，截至现在已经浮亏90亿美元。通过本次配股后，投资成本也将被平抑至每股44英镑左右。

　　在积极保持海外既有投资权益后，中铝也在推进国内整个产业的布局。中铝的控股子公司中国铝业股份有限公司(601600)7月1日公告表示，拟定向增发募资不超过100亿元，将投入中国铝业重庆80万吨氧化铝项目23亿元、中国铝业兴县氧化铝项目37亿元、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目20亿元以及补充流动资金20亿元。

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