本报讯(记者孙弢)昨天,矿业巨头力拓宣布,将在美国证监会注册发行35亿美元的中长期债券,用以缓解公司当前的债务危机。根据力拓的公告显示,这批35亿美元的债券分为20亿美元的5年期债券和15亿美元的10年期债券两部分,票面利率分别为8.95%和9%。而中铝对力拓的注资方案眼下正等着澳大利亚外国投资审查委员会的批准。
而在前一天,澳大利亚锌矿商OZ Minerals发布公告表示,已与中国五矿有色金属股份有限公司签署协议,OZ Minerals同意以12.06亿美元的价格出售资产。目前,这一交易还在等待审核批准。达成这一新协议,距3月27日澳大利亚财政部以国防安全为由否决五矿收购OZ Minerals公司的一揽子收购方案,双方仅用了不到20天。
这一切,都是因为两家矿业巨头迫在眉睫的债务。
力拓在今年10月时将有80亿美元的债务到期,而整个集团的债务更高达389亿美元。昨天公司发行债券筹资的行为纯属自救。OZ Minerals更是欠下了近13亿澳元的巨债,这笔债务已经几度延期至4月30日。达成收购协议,对于OZ Minerals来说,比任何时候都更显迫切。
对此,力拓昨天明确在公告中表示,因为中铝的注资能否通过仍存在不确定性。力拓的债券发行方案属于“正常的资本管理”,对公司和中铝的合作没有影响。而为了保证收购的顺利进行,OZ Minerals更是主动与五矿签订了相当于整体交易价格12.06亿美元1%的分手费,确认在交易完成前不得主动接触除五矿外的其他意向收购方。