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库存需求制造涨价假象 钢厂重蹈减产覆辙(2)

  2月份全国粗钢产量日产水平达到144.36万吨,已接近前期历史高点。由于钢价下跌,进入3月份后,这一数据在3月上旬为137万吨,略有下降,但至中旬又回升至139万吨。徐向春指出,目前钢厂减产的意愿并不强烈,据测算,只有日产粗钢水平达到125万吨时,才能使得市场供不应求的态势得到缓解,并使得市场走稳。

  一些钢铁企业告诉记者,由于原燃料价格下跌,目前不少钢厂虽然亏损但不如去年四季度严重,很多钢厂认为可以承受得起。“如果停掉高炉减产,这一停一开的固定费用和资产折旧算下来也不是一个小数目,有时候比正常生产更不划算,所以大家不到万得已不会大幅减产,毕竟每家企业还得核算一下哪种方法更有利。”

  唐山国丰和一轧钢铁集团的销售人士也告诉记者,一般企业在能够承受的情况下还是会满负荷生产,因为和客户尤其是长期重点客户的合作是最重要的,这些客户不能流失,尤其在行业不景气的时候。如果钢厂经营困难而减产,这部分客户肯定就流失到其他企业去了,以后等市场好的时候想要再争取回来非常困难。

  业内人士也表示,目前各地方政府都在保增长促发展上下工夫,对钢厂这种用工量大、经济贡献大的行业企业肯定会重点照顾,有时候也会施加点压力,不允许钢厂减产减员减薪,客观上也成为钢厂减产不力的一个因素。

   价格波动运行将是基本特征

  目前,随着国家贷款规模扩大,今年将新增5万亿贷款规模,电力需求有所回升,南方电网用电量出现恢复性增长,汽车、造船、水泥等行业前两个月也都出现了恢复性增长。2月份制造业采购经理指数(PMI)达到49%,其中新订单指数升到50.4%,生产指数升到51.2%,超过了50%的临界点。

  中钢协秘书长单尚华提醒国内钢铁企业对需求的回暖保持清醒头脑。他认为,金融危机尚未见底,这些向好的指标并不稳定。上半年钢铁行业生产、经营、价格走势波动运行将是基本特征。

  单尚华在会见国际钢协秘书长克里斯马斯时表示,尽管国家采取了刺激经济的多种措施,但有滞后期,钢铁作为中间产品,在行业下游用户未见回暖迹象时,钢铁行业是不可能率先回暖的,中国钢铁工业今年面临的困难将比去年严重得多。“总体看,上半年将是钢铁行业最困难时期。”

  据中钢协监测,2月中旬后,由于生产增长过快,库存上升,市场销售秩序混乱,价格持续下跌,到3月5日,国内钢材综合价格指数跌至101.14点,比2月中旬高点下跌7.43%,其中长材下跌7.83%,板材下跌7.60%,又跌到去年11月中旬的最低价格水平,钢铁生产企业又面临大面积亏损状态。中钢协预计2、3月份亏损呈现加剧的趋势。

  因此,在中钢协部分常务理事单位的座谈会上,国内前二十大钢厂负责人讨论的重点就是减产,单尚华也强烈建议会员单位企业加大淘汰落后产能力度,严格控制生产总量。但鞍钢集团总经理张晓刚则认为,目前钢材价格以市场为主导,协会不能让哪家企业少生产或者哪家企业多生产,也很难推行共同减产。

   出口暴跌进口反增

  海关统计显示,1-2月份钢材累计出口量为347万吨,同比下降52.1%。2月25日,中钢协召开了25家大中型主要出口企业座谈会,从汇总的资料显示,1月份出口有60%左右是去年结转合同,今年新签合同很少,预计今年钢材出口量将下降80%。比原预测下降50%要严重得多。据宝钢、鞍钢等28家出口大户调查,3月拟交货29.91万吨,4月拟交货12.96万吨,出口形势异常严峻。

  根据记者调查,目前国内主要钢铁企业一季度的出口订单都不甚理想,宝钢一季度出口订单基本正常,但其对东南亚的出口很困难,今年计划出口270万吨,与去年持平。河北钢铁集团目前一季度出口量不大;鞍钢今年出口安排了126万吨,同比下降近五成。“现在出口竞争激烈,拿不到订单,即使拿到也是低价订单,接了就得赔本,出口很困难,乌克兰等中亚市场不行,印度市场竞争也很激烈,所以现在赔本的订单公司一律不接。”马钢人士说。

  单尚华表示,目前我国已成为国际钢材市场的高点,国内钢材出口缺乏国际市场竞争力,由于欧元、英镑、卢布、澳元、韩元等货币兑美元贬值,导致人民币升值,使以美元计价的我国产品出口削弱了应有的竞争力。目前国际市场需求萎缩,板管带钢材产品需求萎缩更加严重。三月份我国很有可能成为钢材净进口国。“我们工作重点要进行调整,变应诉为起诉,加大反倾销调查的力度。”这也是中钢协近几年首次提出对进口钢材加大反倾销调查。

  4月1日开始,虽然财政部将部分冷轧、不锈钢及取向硅钢、合金钢等产品出口退税提高至13%。但业界认为,这低于市场的预期,也比中国钢协报告建议的提高出口退税品种少。联合金属研究中心分析师胡艳平表示,此次调整方案中普碳钢材非常有限,所占钢材出口总量比重有限,况且退税上调无法改变外部需求萎缩这一现实,收效恐不理想,钢材出口低迷态势难改。随着冷轧、硅钢出口退税提高8个百分点,厂商出口报价便可相应下调,以吸引买方采购。

  据了解,目前我国出口报价相对较高,同时部分国家冷卷出口到中国的报价优势更为明显,如独联体仅为470美元/吨(FOB),土耳其则为460美元/吨(FOB),国内市场价格则为610美元/吨。部分贸易商记者向反映,从1月开始,不少港口从俄罗斯等国家进口的钢材一直在增加,而且价格都要比国内价格低。

  由于国外钢材、钢坯进口价格很低,呈进口大量增加的态势,中钢协也在建议国家有关部门采取反倾销调查等手段,抑制进口冲击。

   大企业仍不看好后市

  宝钢股份刚刚公布的年报显示,宝钢股份2009年计划商品坯材销量2345万吨,同比增长3.8%;受需求不足和钢材价格下跌等因素影响,预算营业总收入1457亿元,同比减少23.9%。表明国内钢铁龙头在产量上保持了极为谨慎的态度,而总收入的减少意味着吨钢利润的下降。

  宝钢股份董事长徐乐江在本周的2008年度业绩网上说明会上表示,全球经济危机带来的全球钢铁需求萎缩,加上国内产能严重过剩,国家经济振兴计划转化为钢材需求尚待时日,2季度钢材价格仍将在低位波动。短期来看,钢铁市场供大于求的基本格局短时间难以改变。另外,由于钢铁企业整体技术水平的提升,产品同质化竞争越来越激烈,竞争环境更加严峻。

  而上世纪九十年代闻名遐迩的模拟市场成本核算的“邯钢经验”再度“吃香”起来。宝钢集团在2009年工作会议上提出,宝钢将以市场为中心,以用户需求为驱动,建立“倒逼机制”以适应市场和发展战略的需求。要求倒逼营销、采购体系和生产体系的协同,倒逼产品成本的竞争力,抓住“吨钢边际贡献”这一关键指标,吨钢边际贡献小于或等于零的,该停产的停产,管理费用等固定成本和市场需求不匹配的费用大大压缩;以产品成本的底线,倒逼原燃料的采购价格、优化原燃料的结构;倒逼技术创新、新品研发的市场适配性;倒逼投资项目的投资回报约束机制。

  鞍钢总经理张晓刚也向记者表示,今年钢价的起伏会比较频繁,钢企的效益也不会太乐观

  “钢铁后市不乐观,国内几大钢厂新投产项目今年将进入市场,而6亿吨产能需要GDP增长在12%左右才能得到发挥。”宝钢集团副总经理马国强说。

  而河北钢铁集团副总经理刘明哲表示,今年形势不容乐观,从调研情况看,规划的铁路投资已使用了一部分,国家新增投资还未显现,地方投资也未立竿见影。其对国内固定资产投资增加20%落实更为关注,因为这对钢铁的拉动在下半年会明显一些。“今年国有企业比民营企业更困难。”

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