作者：胡雅清 

　　还没开始，就已经陷入僵局；置身事中，看不清前路，但却不得不披挂上阵，在这场战争中，掌管奥林匹斯山不一定意味着赢，堕入人间不见得就是输。

　　“你怎么看三网融合？”当记者很多次问不同的人这个问题的时候，也在被采访对象询问着。

　　因为这是场势均力敌的较量。原本预计5月出台的三网融合试点方案，果然不出所料地推迟了。“工信部(工业和信息化部)拿了个方案，广电不同意，关于具体试点城市仍然在吵架。”一位知情人士对《中国经营报》记者说。

　　还没开始，就已经陷入僵局；置身事中，看不清前路，但却不得不披挂上阵，在这场战争中，掌管奥林匹斯山不一定意味着赢，堕入人间不见得就是输。

　　主神的较量

　　“不好意思，我要先走了，”中国电信的一名工作人员抱歉地对他的朋友说，原因是他刚刚接到一条短信：广电总局大举封杀IPTV，他不得不在周末赶回去加班，想办法应对。

　　在三网融合的博弈中，广电总局和工信部坐镇中军，各自的主将则分别是网络运营商们。其中，工信部的几员大将包括中国电信、中国移动和中国联通；广电的则是各大广播电视集团。

　　面临着巨大的竞争压力，广电在积极地进行双向网和市场化改造，并且对中国下一代广播电视网(NGB)进行布局。

　　按照广电的规划，要用3~10年时间投资近千亿元来打造一张基于3T技术的NGB网络，其中计划在3年内打造一张用户超过1500万户的试验网，其中在上海建设50万户的试验网在世博期间已经投入使用，每户接入带宽速度超过60Mbps，比现有电信宽带用户平均上网速度快近百倍。

　　中国电信不甘示弱，推出了“城市光网”计划与之叫板。据悉，这个计划可以全面提升城市宽带的网速，世博期间，中国电信对方圆5.28平方公里的世博园区实现全覆盖，并提供光纤到楼层、到场馆的百兆/千兆的上联能力，以便承载基于中国电信“城市光网”之上的诸如高速上网、IPTV、VOIP、会议电视、视频监控、“网上世博”等业务，这个速度将高于NGB的网速，使双方在接入速度上的竞争优势变得模糊。

　　网络能力的较量，其实只是一个方面。更大的胶着点还在于增值业务的培育。中国移动的手机阅读业务正式商用，可使用中国移动手机阅读的客户端已经有403款，电子书将有8款，入库图书6万册。手机终端的功能和价值再次得到延展，此前，在资讯、游戏、视频等增值业务领域取得的效益更是让广电眼红不已。

　　中国联通在引进iPhone 之后，2010年5月11日，又与联想共同开始发售智能手机乐Phone，据联想集团CEO杨元庆透露，中国联通董事长常小兵为乐Phone的发展提出了诸多意见，包括构思“乐媒”这一多媒体彩信应用，以及双模式的销售渠道。乐Phone能以WiFi方式接入，也支持WAPI。

　　双方的沟通始于2009年春节。杨元庆向常小兵介绍乐Phone原型机。杨元庆回忆说，常小兵亲自接待，并提出建议，让杨元庆做一个多媒体短信的应用，让用户可以选择录音或者是图片，或者是一段短的录像传递信息，并依然可以利用今天联通的彩信平台来传递。

　　“常总说‘如果你做出这样的应用，我就利用联通的平台推广你们的产品’。当时我们是一拍即合，我承诺年底前就拿出样本，这就是今天乐Phone上重要的应用，乐媒的浏览。”杨元庆说。

　　与中国移动、中国联通对产业链的精心锻造不同，广电的处理方式显得有些简单粗暴。“尽管他们现在需要SP和CP为他们的数字电视提供内容，但仍然改不了高高在上的姿态，和广电打交道是十分困难的。”一位地方有线电视集团数字电视频道的内容供应商对记者说。

　　虽然真刀真枪地短兵相接，广电不占优势，但是可以用行政指令撑起保护伞。比如，在互联网电视业务上，中国国家网络电视台(CNTV)、百视通、华数充当了收费站，在一条本应畅通的公路上设卡——拥有版权的内容要向电视机等硬件厂商提供内容，必须通过上述3家牌照方进行。

　　小蚁雄兵

　　“我相信三网融合会在市场需求的推动下实现的。”激动网董事长兼CEO吕文生告诉记者。

　　对于激动网这样的视频网站来说，十分乐意看到多一个电视终端成为其内容的出口。完全依托互联网的视频网站，并没有获得广告主的广泛认可，基本上都处于收支勉强平衡的状态，而购买带宽和服务器、版权所耗不菲，有的甚至开始投入资金拍摄具有互联网特征的短剧。土豆、优酷已经启动了相关的计划，激动网的赳客互动剧场自2005年推出以来投入了6000万元之巨。

　　如果数字电视强推成功，IPTV得到放开，对于上述有内容运营经验的公司来说，无疑是重大利好。目前广电对互联网电视的政策是“双牌照”(内容集成牌照 内容牌照)管理，现在数字版权发行到电视机终端必须通过内容集成牌照方完成。“我们跟华数有合作。”吕文生说。

　　另外，盛世骄阳渠道事业部副总监雷彬义向记者透露，百视通和华视也是其内容输出渠道之一。

　　依附在这条产业链上的还有电视机、机顶盒、手机等终端厂商，假如最终形成4家运营商全网竞争，终端在技术和产品准备上已经可以实现多网络接入。以手机电视为例，联想、中兴、天语、LG、三星等都加入了CMMB的终端供货体系；互联网机顶盒市场在2010年风生水起；互联网电视机厂商尽管经历了一段时期的尴尬，创维和清华同方分别与牌照方合作之后，开始名正言顺地市场推广。

　　其实除了网络运营商之外，终端制造商和增值业务运营商都是骑墙派，但是广电的网络运营能力，却让很多人慎之又慎。最著名的案例就是2007年，天盛传媒以5000万美元的天价购得英超2007~2010年在中国内地的转播权，并且打算向球迷收费。这次大胆的尝试如果能成功培养用户付费的习惯，将开启一个潜力十分可观的金矿。但是，在这过去的3年中，用户急剧减少，天盛巨额亏损。

　　吕文生向记者透露早年他也曾在数字电视上投入了3000万元，最终不见成效。因此，有从事电子商务的CP为分散风险，除了承接数字电视的购物频道，一定会搭建互联网平台，以促成销售。

　　或力挺，或观望，各路神仙的心态不尽相同，这场涉及到利益分配的激烈拉锯，也许会改写历史。

　　一笔经济账

　　三网融合的走向，就如同传闻中三网融合试点城市——秋天迷雾中的重庆，朦胧而神秘。

　　最新的统计数据表明，电信业2009年收入总额达到8400亿元，而广电的有线业只有39亿元，大概只有电信业收入的1/21，根本不在一个数量级。毫无疑问，相比于富可敌国的电信运营商，广电行业是彻彻底底的穷人。

　　广电与电信的纠葛，在中国的特有体制和文化背景下，既是钱的问题，其实又不是钱的问题。三网融合的走向，就如同传闻中三网融合试点城市——秋天迷雾中的重庆，朦胧而神秘。

　　钱不是问题，问题是没钱

　　如果拿出2009年的数据，差距则更为惊人，仅中国移动一家的净利润就已经超过1200亿元，也正是由于如此的财大气粗，三家运营商，尤其是中国移动不仅能够利用融合之前的缓冲期，倾尽全力，大规模补充固网瓶颈，实现FTTH(光纤到户)，以抵消广电同轴电缆在家庭接入方面那仅存的优势。

　　同样，凭借自身超强的产业链龙头效应，中国移动、中国电信和中国联通三头大象，让产业链上无数制造商俯首帖耳，百依百顺，为其马首是瞻。究其原因，就是因为雄厚的资本实力。现在的TD产业链，如果说初建时是由于周寰等大唐一班人马的坚定意志和张新生等信产部官员的鼎力支持，那么试商用之后TD产业链的每一次发展和跨越，则几乎完全依赖于中国移动一家之力。从“不换卡、不换号、不登记”的“三不”政策的提出，到6亿元资金补助产业链，中国移动这个TD产业链的带头大哥一次次带领着小弟们迈过一个又一个大限，形成了今天的态势。

　　富裕的途径和方法有千万种，但是改变贫穷的办法只有变革。一直墨守成规的坚守，是不可能换来脱胎换骨的变化。从现在看来，无论是资本、网络覆盖和运营方面，广电都是穷人，而且在市场、人才、管理等细分方面更是相去甚远。甚至连广电自己人在谈到自身的运营和服务水平方面，也没脾气。

　　其实贫穷并不可怕，关键是作为穷人的广电要有改变贫穷的决心和行动，也就是解放思想，不能总想以自身的某一种职能作为挡箭牌来阻滞改革，拒绝市场竞争。超人是不存在的，市场规律迟早也会适用于广电身上——况且国务院已然为这个规律的适用时间做了规定，3年过渡期。

　　目前，广电有16个省市已经完成了整合，平均用户250万户，实际上整合在一起统一经营的也就只有4000万户，而且大部分的有线网络用户还分散在众多的市县网络公司。在资产方面，全国有线网络总资产大概只有2000亿元，而且目前数字化大部分是靠银行贷款，还本付息的压力非常大。

　　众所周知，目前广电网络的两个致命弱点就是网络单向及分散经营。这两个都是烧钱的大项。以双向改造为例，目前广电力推的是大连模式，因为大连地区目前在原来单向数字网的基础上，通过加载一个硬件设备，在每户花费数十元的基础上，实现了双向网。但这经过改造后的双向广电网上行承载力也很低，能够承载的业务极其有限，双向网能够为广电带来多少回头钱还是巨大疑问。况且即使一户数十元，那么全国数以千万计的数字电视用户改造完也不是一个小数目。况且改造广电网绝不仅仅是终端用户身上要花钱，单是全国BOSS等计费系统的构建都是糜费巨大。

　　另一个花钱的大项是整合地方诸侯。与电信业全程全网、垂直管理不同，广电多年来形成了地方诸侯割据、上下政令难畅的顽疾。那么如何解决这个顽疾呢？收购，这个看似匪夷所思的方法也许才是解决诸侯割据最有效的方法。放眼全国数以千计的大大小小广电运营商，我们似乎回到了春秋战国。虽然设立了中国有线，但其并没有对诸侯的实际控制能力。在收购方面，仅江苏有线就花了15亿元才购买了数家地级市有线电视网络公司。可想而知，要完成全国大规模的并购整合，需要多大数量的资本。这在广电还息尚且吃力的条件下，从哪儿来钱？

　　能用钱解决的都不是大问题

　　而正应了那句谚语——“能用钱解决的都不是大问题。”广电之殇关键不在钱，更多的问题是钱也无法解决的。

　　融合的终极目标无非是部门的整合和产业的融合。那么就如同2008年工业和信息化部的重组一样，总要有一个主导部委或者部门。那么究竟是工信吸纳广电还是广电整合工信呢？其实个中不确定因素还是太多。

　　分开来看，在政府层面，工信部本身就是以信产部为班底，加入发改委的中小企业局以及国防科工局等相关机构的庞大部门。从其运行两年来的情况看，推动工业和信息化融合的初衷并没有能够得到充分实现。铁腕部长李毅中甫一上任就遇到国际金融危机，投入了相当大精力才将工业经济稳住阵脚。工信部内部整合也是遇到了很大困难。司局间权限的规范和界定都遭遇较大难度，甚至连办公地点都分为多处，长安街和万寿路两个大办公区。

　　广电总局不仅具有广电网络的经营管理职责，还肩负着内容管理审查的重任，意识形态管理才是其最为核心的职能所在。只有彻底完成市场部分与非市场部分的剥离，才能够让广电真正投入完全的市场竞争。

　　从市场主体方面，按照推论，未来三网融合后应该形成的是3 1的基本格局，也就是现在的3家全业务电信公司再加上1个组建的国家有线网络公司。国家如此布局的考虑就是希望这4家网络运营商能够在业务领域展开竞争，但是经济学基础常识表明，要形成竞争，竞争者必须要有适度的经济实力，哪怕是竞争参与者，至少也需要有对手20%以上的实力，然而目前广电运营商的整体状况不仅缺钱，最缺的还是市场存活和竞争能力。如何展开竞争并让广电运营企业在激烈的竞争中存活下来也是一个很大的课题，否则广电运营商甚至有可能被现金流充足的电信企业直接收购。

　　广电方面曾经坦陈：“我们各级广电机构目前是硬件设备已实现了数字化，但服务却仍处于模拟时代，”并提出了“以人为本、用户至高”的口号。但是口头上的上帝毕竟仍旧是虚幻的。

　　为了融合而融合

　　/董军

　　众所周知，三网融合的症结在于主管部门的监管权之争。

　　广电和电信在多个领域的交叉，使得双方互相摩擦不断：广电产业链上的企业对电信运营商每月高达上百元的高ARPU值眼红不已，电信和互联网企业因内容处处受广电管制难以腾挪。这是一个困扰了中国政府长达十数年的心病。

　　不过，仅仅是从市场和企业层面动手显然无法做到，从2010年1月13日国务院常务会议确定推进三网融合的阶段性目标以来，到如今并没有实质性的进展，甚至原本确定将于5月公布的试点方案也一再受阻。扯皮、拉锯、胶着，两大实权部门寸土不让。

　　4月8日，工信部联合六部委发出《关于推进光纤宽带网络建设的意见》(105号文)，其中明确到2011年全国范围内电信光纤宽带的入户底线为：城市8Mbps、农村2Mbps。在这个带宽基础上，中国电信力推IPTV业务，无视广电禁令，依然我行我素。

　　一位地方通信管理局官员曾向《中国经营报》记者透露，在IPTV这件事情上，原本双方暂时达成了和解，电信不再发展新的用户，广电也不再进行处罚。但事情显然没有这么顺利，就在三网融合试点方案即将出台的时候，广电的举动打破了“和谐”。

　　广电总局下文(41号文)宣布叫停除上海、江苏等2省12市外其他地区的IPTV业务，此后又要求对新兴的互联网电视内容实现“双牌照”(内容牌照 内容集成牌照)监管，对于内容的管控权丝毫不放。

　　毫无疑问，广电和通信都会积极争取有利于自己的政策支持。业内人士认为，主管部门各自在擅长的业务领域里发挥应该有的监管职责，被认为是可能性较大、也比较合理的方式。

　　广电在内容管理上有经验，通信在网络建设和市场运营上更为老道，牵涉到敏感的许可问题时，双方要进入各自的业务领域仍然要获得对方的许可。

　　这和业内也流传一种说法不谋而合：未来几年将进行相关部委的职能调整，广电总局主要负责内容的监管，有线网络将与其他三张电信网络一样纳入到国资委、工信部体系，而制播分离之后的内容制作等产业则由“大文化部”负责。

　　而从眼下的进展来看，并没有涉及主管部门职能的重新划分，而这一点假如不明晰，放出4家同样的全业务运营商，显然是一种资源浪费。

    中国经营报微博：http://t.sina.com.cn/chinabusinessjournal

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。