新浪财经 > 产经 > 厚朴拟联手中粮8亿美元入股蒙牛 > 正文
新浪财经讯 中国蒙牛乳业(19.1,0.00,0.00%)有限公司周一晚间发布公告称将发行1.738亿股新股,约相当于公司摊薄后的10%股份。中粮及厚朴將通过设立特殊目的公司以现金每股17.60港元认购该股份。
公告中披露,中粮及厚朴与蒙牛股东另订有协议,将从蒙牛股东金牛和银牛及老牛处共计购约相当于公司摊薄后的10%股份,加之购买的新发行股份,两项合计占有蒙牛公司20%股份。
根据双方订立的《金牛银牛买卖协议》,中粮及厚朴联合设立的特殊公司以现金每股17.60港元从蒙牛股东金牛银牛处购买119,516,208股股份,约相当于截至公告日的全部已发行股本的7.65%。总计约21.03亿港元。根据双方订立的《老牛买卖协议》,特殊公司以现金每股17.60港元从蒙牛股东老牛处购买119,516,208股蒙牛股份,约合全部已发行股本的3.48%,总计约9.55亿港元。两项合计从股东中购买11.13%股份(约相当于公司摊薄后的10%股份),共计约30.58亿元港币。加上以现金每股17.60港元认购的1.738亿股新发行股份,此项支出亦为30.58亿,中粮及厚朴总计以逾61亿港币购得蒙牛20%股份。
此外,公告中披露,中粮已与蒙牛若干少数股东展开初步磋商,讨论向这些少数股东购买少数股东权益的可行性。截至公告日为止,双方尚未达成任何协议或结论。
股份认购及售股交易对股权结构的影响
股东 |
截至本公告之日 |
紧接股份认购完成后 |
紧接股份认购及售股交易完成后 |
|||
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持有股数 |
股权百分比 |
持有股数 |
股权百分比 |
持有股数 |
股权百分比 |
银牛 |
132,607,821 |
8.49 |
132,607,821 |
7.64 |
100,412,466 |
5.78 |
金牛 |
123,892,145 |
7.93 |
123,892,145 |
7.14 |
36,571,292 |
2.11 |
老牛 |
54,283,792 |
3.48 |
54,283,792 |
3.13 |
0 |
0 |
牛根生 |
68,781,022 |
4.40 |
68,781,022 |
3.96 |
68,781,022 |
3.96 |
牛根生一致行动人 |
57,768,613 |
3.70 |
57,768,613 |
3.33 |
57,768,613 |
3.33 |
中粮和厚朴 |
0 |
0 |
173,800,000 |
10.01 |
347,600,000 |
20.03 |
其他公众 |
1,124,526,029 |
72.00 |
1,124,526,029 |
64.79 |
1,124,526,029 |
64.79 |
合计 |
1,561,859,422 |
100 |
1,735,659,422 |
100 |
1,735,659,422 |
100 |