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摩通: 汇源果汁股价将回归基本面 目标价3.5元

http://www.sina.com.cn  2009年03月19日 11:31  中金在线

  摩根大通表示,认同中国商务部否决可口可乐入股汇源果汁(01886)的方案原因,即收购会令前者主导中国果汁市场,该行相信,汇源股价表现将回归基本面,由于果汁销售在08年已放缓,料汇源的业务在09年将在消费情绪转坏下进一步恶化。

  摩通维持汇源目标价3.5元,并建议投资者由汇源换马至中国食品(00506)。该行指出,集团的低设备使用率和沉重营运资金将令汇源回报逊于其他同业。而今次否决可乐的收购,亦料可令其他对手如康师傅(00322)、统一中国(00220)和娃哈哈等得以喘息。

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