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FMG执行董事史贵祥表示,与华菱的交易对中方和澳方均有利,但华菱投资仍不足以应付下一步扩产计划
【《财经网》专稿/记者 严江宁】澳大利亚第三大铁矿石生产商Fortescue金属集团(Fortescue Metals Groups Ltd,下称FMG)称,与湖南华菱钢铁集团有限责任公司(下称华菱)的交易对中澳双方都是“很有吸引力的”,并对该交易获得澳大利亚政府批准有信心。
Fortescue执行董事史贵祥(Russell Scrimshaw)表示,与华菱已经签署了合资关系协议和合作协议,华菱也在两周前就已经向澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)提交了申请,目前该交易只待FIRB的批准和中国政府的最终审批后即可完成。
“我们希望,并且有信心,与华菱的交易能够获得澳大利亚政府的批准。此类交易无论对中方还是澳方,都是极具吸引力的,我们对获得最终的审批很有信心。”史贵祥3月4日在接受《财经》记者电话采访时说。
2月23日,华菱和FMG在香港举行签约仪式,华菱以每股价格为2.48澳元价格认购FMG2.25亿股新股,交易总金额为5.58亿澳元。同时,华菱向FMG股东、美国对冲基金Harbinger Capital Partners购买2.75亿股FMG股份。交易完成后,华菱将获得FMG摊薄后16.48%的股份,成为仅次于公司CEO安德鲁•弗鲁斯特(Andrew Forrest)的第二大股东。
FMG宣布交易前停牌的价格为每股报2.83澳元,华菱支付价格较这一价格折让约13%,但是较FMG停牌前30日平均价格每股2.18澳元溢价约13%。
史贵祥透露,与华菱的谈判自去年底开始,在很短的时间双方“就对大方向达成一致”,但是随后由于澳大利亚的暑期假期、圣诞节和中国的新年,直到上个月双方才做出最终的决定。
里昂证券早前发布研究报告指出,2009年上半年FMG的资本开支约为3亿美元,加之较高的营运资本需求,以及铁矿石销售价格下跌和货损等因素,将导致 FMG现金流紧张,短期内的融资需求很高。根据里昂证券报告,FMG截止到去年年底债务为31亿澳元,平均利息成本为10%,其最近一笔债务到期时间为 2011年8月,而其持有现金仅4.40亿澳元。
史贵祥则强调,与华菱的合作源于未来扩产计划的需要,而不是来源于目前公司财务状况的压力。“在FMG成立后的这五年来,我们一直在和中国的许多钢厂、银行和其他机构在洽谈合作机会。我们的市场地位和存在的惟一理由就是中国经济的持续增长,因此我们一直认为在公司里面有中国企业的少数股权是非常重要的。而华菱提供了一个最佳的机遇。”史贵祥说。
FMG于2008年5月开始投产,原计划2008年实现铁矿石产量2200万吨,其设计年产规模每年4500万吨。史贵祥预计2009年公司的铁矿石产量将能达到3800万吨,“我们希望能生产更多,但这是我们目前公开的数字。”
史贵祥表示,华菱的投资仍不足以令公司将产量扩大到每年1.2亿吨,但是可以令该公司开展研究扩产计划。“有了这笔资金,我们可以着手准备扩大铁矿石产量至 5500万吨生产计划,我们觉得现在是一个寻找合资伙伴的好时机,从而可以在市场处于低点的时候预先采购未来扩张所需要的设备,同时也保证在当前弱市的背景下FMG仍保持着长期发展的优势。”
“我们仍能感到中国对铁矿石的强烈需求,我们的每一批货都被售出,即使是在去年市场低迷的时候。”他如是说。
史贵祥还透露,在与华菱洽谈交易的同时,FMG也在考虑其他的融资方式,包括向一些机构投资者进行配股,但最终因价格低于华菱的出价而放弃。
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