东方早报记者 李晓辉

　　核心提示：昨日，全球第二大锌矿开采商、澳大利亚大型矿业集团之一OZ Minerals Ltd公司（OZL.AU）对外表示，已经与中国最大的资源贸易商、中国五矿有色金属股份有限公司（China Minmetals Nonferrous Metals Co., 简称五矿)达成协议，五矿以26亿澳元（约17亿美元）的价格收购OZ Minerals公司。

　　在上周中铝与力拓达成高达195亿美元的注资协议后，中国企业在澳大利亚资源领域再下一城。昨日，全球第二大锌矿开采商、澳大利亚大型矿业集团之一OZ Minerals Ltd公司（OZL.AU）对外表示，已经与中国最大的资源贸易商、中国五矿有色金属股份有限公司（China Minmetals Nonferrous Metals Co., 简称五矿)达成协议，五矿以26亿澳元（约17亿美元）的价格收购OZ Minerals公司。

　　五矿是中国最大的铁矿石进口商和钢材贸易商。

　　溢价50%收购

　　据悉此次收购交易全部以现金形式，此次的报价为每股82.5澳分，以该公司最后一个交易日的收盘价计算，溢价达50%。自去年12月1日以来，OZ Minerals就暂停了其股票在澳大利亚证券市场的交易，以寻求一个最佳方式来降低公司负债水平。而在去年11月27日最后一个交易日的交易中，该公司股价收于每股55澳分。

　　此前OZ Minerals公司处于破产边缘，正努力在2月27日之前获得5.6亿美元债务再融资以偿还到期债务。

　　如果交易成功，五矿将为OZ Minerals偿还所有的未偿债务，并赎回该公司已发行的可转换债券。不过昨日五矿方面并未透露该笔现金交易的资金来源。

　　减产难解困局

　　OZ Minerals由Oxiana与Zinifex两家公司合并组成。

　　2007年全球锌价比上一年大跌44%，去年全球锌价再环比跌去50%。连续2年的锌价大跌，已经使得Oz Minerals公司大受其害，负债累累，公司市值已由最高约120亿澳元降至去年11月最低为17亿澳元水平。

　　去年9月，Oz Minerals公司就计划对2009年削减产量并推迟部分项目。Oz Minerals公司计划在2009年锌产量削减50000吨，较2008年产量预期下降30%～40%。同时还宣布推迟位于Laos的Sepon铜金矿的扩产计划，暂停位于印尼的Martabe金银开采项目，推迟西澳大利亚Golden Grove矿的露天铜矿开采项目等。Oz Minerals公司在去年12月19日表示，将关闭Avebury镍矿，该矿今年的精矿含镍产量目标为8500吨。

　　祸不单行的是，Oz Minerals公司在去年底宣布将提高该矿2009年铜产量14000吨至35000-40000吨，但是整个铜价也在去年环比跌去56%的价格。

　　寻找买家以偿债

　　2月13日，OZ Minerals公司表示，由于商品价格大幅下滑，其资产的价值大幅下降，预计公司将进行23亿澳元至28亿澳元的资产减记，包括采矿、发展项目和开采项目减值19亿澳元至22亿澳元，以及因税收损失而终止确认2亿澳元至3亿澳元递延税项资产，对上市公司的投资按市值计价后资产价值也减少2亿澳元至3亿澳元。

　　为了偿还即将到期的5.6亿美元债务，OZ Minerals公司使出了浑身解数，包括一系列的可能方式筹集资金，发行股票也在被考虑的范围之内。OZ Minerals公司此前表示将考虑部分甚至全部出售澳大利亚南部Prominent Hill铜金矿。

　　在去年12月有媒体报道，包括中信资源、中国铝业、中国五矿等中国企业都曾对OZ Minerals公司表示出兴趣，但最终由五矿与其达成了这项交易。

　　OZ Minerals公司首席执行官Andrew Michelmore昨日在公告中表示：“此次与中国五矿公司的交易将增加我们客户及员工的安全感。而公司的管理和投资者也将对此次交易感到认可和满意。”

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