人民网北京2月12日电（记者 武庆斌）矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)今天正式宣布接受中国铝业(Chinalco)195亿美元现金注资，双方的交易涉及力拓发行可转股债券，以及出售它旗下一些顶级矿业资产的少数股权等。该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资。

　　根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。其余的注资将来自力拓出售部分资产的少数股权。

　　至周三收盘，力拓在澳大利亚的股票报收每股52澳元，在伦敦的股价上涨3%，每股报收19.54英镑。

　　该交易将使力拓有钱偿还其390亿美元巨额净债务中的很大一部分。此次发行的债券分为两个部分，转股价格分别为每股45美元和60美元。这些债券将支付9%和9.5%的票息，存续期为七年。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。

　　这将包括中铝购得力拓九项资产的少数股权。这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩(Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特(Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。

　　中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。

　　作为对其投资的回报，中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并有权在稍后日期委任另一名董事。

　　力拓将需要获得交易所涉国家的监管部门批准，其中包括澳大利亚和智利。

　　力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(CICC)。

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