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《从行业振兴中寻牛股》系列报道之四
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石化振兴传利好
石化股闻声大涨
据《第一财经日报》报道,国家发改委等正在加紧制定石化产业振兴规划,缓解国内炼油、化工企业的巨额亏损被列为重点内容之一,其中包括拟将石油特别收益金(俗称“石油暴利税”)起征收点提高至60美元/桶。而现在的起征点是每桶40美元。
受此影响,石化股近日表现十分强势,石化股昨日领涨大盘,中国石油昨涨4.86%,中国石化涨3.25%。中油化建收出9连阳,该股昨日涨6.31%,报收10.25元。
本报综合
“电子信息产业振兴规划”即将出台的传闻,这几天是一天一个版本,有说振兴规划的初稿进入征询意见阶段,有说初稿已经得到认可,修改后将提交国务院审议。无论传闻有几个版本,有一个说法却是一致的,那就是电子信息振兴规划即将出台。昨日,电子信息板块成为股市领涨板块之一,中信国安、四创电子、新大陆等电子信息股涨停,电子信息股的短线机会扑面而来。
三大任务
消息人士指出,电子信息产业振兴规划内容涉及电信业、互联网以及电子产品等众多领域,将会遵循电子信息行业“十一五”规划来制定。
国泰君安分析师魏兴耘发布报告称,电子信息产业振兴规划主要围绕核心产业重点突破、骨干行业实现振兴、新应用带动新增长三大任务,启动实施包括集成电路产业提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移动通信产业完善、数字电视、计算机和下一代互联网应用以及软件及信息服务培育等六大工程。
十项措施
消息人士称,电子信息产业振兴规划提出的十项扶持措施分别是,加大财政投入力度、改善投资环境、加快出台和落实财税扶持政策、加大对外向型企业的支持力度、支持信息技术在传统产业中的应用、强化自主创新能力建设、完善融资体系、支持优势企业并购重组、扩大国内需求、建立产业安全和损害预警机制十项政策措施。
电子受益个股
申银万国的研究报告指出,集成电路领域将成为政府资金的重点关照对象。最值得关注的个股是:上海贝岭、长电科技。新型平板显示领域受益厂商是:京东方、广电电子、莱宝高科。金融电子受益公司:广电运通。电子领域核心器件受益个股:中环股份、华微电子、三安光电和士兰微。
软件信息受益股
日信证券认为,就细分板块看,通信板块前期受益于3G建设拉动估值已经有所回升,估计此项政策的刺激拉动效应不大;电子元器件板块由于前期一直处于低点,受此次政策效应刺激,有望出现反弹行情,建议投资者积极关注。
建议关注新一代移动通信建设受益股:中兴通信、ST大唐、烽火通信、中天科技。计算机和下一代互联网应用受益公司:中天科技、亨通光电、烽火通信、浪潮信息。软件及信息服务受益公司:东华合创、用友软件、东软集团、中国软件、恒生电子、青岛软控、石基信息、卫士通、川大智胜、启明信息、科大讯飞。数字电视受益公司:同洲电子、同方股份。本报记者 谭杰
汽车业走过寒冬
产业振兴规划推动行业基本面改善。1月14日,国务院常务会议通过汽车产业振兴规划,提出培育汽车消费市场,减征小排量汽车购置税,并扶持和补贴农用车消费,同时支持行业兼并重组、新能源汽车等,我们对2009年汽车销量预测进行适度调高,我们预计2009年汽车整体销量增速为6%。重点汽车工业企业利润虽仍在继续大幅下滑,但即将出现回升,行业上市公司四季度业绩或是周期底部,维持汽车行业“中性”评级。
重申2009年收入成长和毛利率回升两条投资主线,依次推荐一汽轿车、潍柴动力、福田汽车和中国重汽,其中一汽轿车估值相对优势更为明显。 上海证券