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力拓证实正与中方进行融资谈判

http://www.sina.com.cn  2009年02月03日 00:32  新浪财经

  【MarketWatch伦敦2月2日讯】北京时间2月2日晚间消息,周一,采矿业巨头力拓公司发表声明称已经与中国铝业股份有限公司进行了谈判,有可能从中国铝业股份有限公司获得投资以部分偿还其巨额债务负担。

  力拓(Rio Tinto) (UK:RIO) (RTP)表示,中国铝业股份有限公司(Aluminum Corp. of China,Chinalco)有可能收购力拓公司旗下很多部门的少数股权,或者通过投资于可转换工具的方式向力拓注资。此前中国铝业股份有限公司已经是力拓公司最大的股东。

  力拓今天做出的声明是针对周末媒体关于两家公司正在举行谈判报道的回应。力拓表示,目前双方谈判还没有达成任何确定性的条款,而且任何交易都需要得到股东和监管机构的许可。

  英国《泰晤士报》报道称力拓有可能从中国铝业股份有限公司获得90亿美元资金,而《星期天电讯报》则预计中国铝业股份有限公司的投资可能高达150亿美元。

  受到力拓可能获得巨额投资消息推动,周一伦敦股市午后力拓股价上涨了6.1%。但在欧洲股市普遍走低的背景下,其他矿业公司股价大多下滑。

  中国铝业股份有限公司拥有力拓9%左右的股份,该公司在去年11月表示准备将其持股比例提高到大约15%。

  力拓的债务总额高达389亿美元,亟需融资用以偿还债务。该公司管理层希望在2010年之前将债务总量削减100亿美元,并表示已经采取了一些旨在改善财务状况的措施。

  去年12月,力拓表示准备裁员1.4万人,将2009财年资本开支减半,并将其2010年运营成本削减大约25亿美元。

  上周五力拓公司宣布重启搁置已久的出售资产计划,将其阿根廷某碳酸钾项目和巴西的Corumba铁矿石业务以16亿美元价格售予巴西淡水河谷公司(Vale) (RIO)。

  Killik & Co.机构股市研究部门负责人乔纳森-杰克逊(Jonathan Jackson)表示,“继上周售出资产之后,今天力拓又发表了进行融资谈判的声明,尽管现在还不能保证最终达成融资交易,但是这也能减轻市场对该公司可能通过发行新股融资的担心情绪。”

  力拓在上周拒绝排除通过增发新股进行融资的可能性,使很多投资者都非常担心该公司可能售出更多股份。

  力拓公司的债务负担主要源自该公司2007年收购加拿大铝业公司(Alcan)的交易。

  自从去年11月必和必拓公司(BHP Billiton) (UK:BLT) (BHP) (AU:BHP)宣布撤销了以660亿美元收购力拓的要约之后,市场对力拓必须偿还债务的担心情绪与日俱增。必和必拓公司称,撤销收购力拓要约的原因是全球经济增长下滑、大众商品期货价格走低使这笔交易不再适当。

  德银证券分析师罗伯-克利福德(Rob Clifford)表示,在上周力拓与淡水河谷达成出售资产协议之后,力拓近期内还需要获得30亿美元至40亿美元资金,才能在与银行业债主进行谈判时挺直腰板。

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