4大子行业被看好

　　由于装备制造业涉及的子行业较多，分析人士表示，在政策扶持的大背景下，并不是所有子行业都值得看好。根据这次意见稿透露出来的信息，并结合行业基本面和成长空间看，有四大子行业值得高度关注，它们分别是基础零部件、新能源设备、铁路设备以及工程机械。

　　基础零部件规划意见稿重点

　　随着国家对自主创新和装备制造业能力要求的提升，基础零部件越来越受到市场的关注。据《上海证券报》的消息，权威人士也透露：“规划意见稿中印象最深的涉及重大装备和基础零部件，尤其是基础零部件首次被放在了非常重要的位置。”

　　据记者了解，早在2006年，国务院就曾公布过一份关于装备制造业产业的振兴规划，规划中明确提出了鼓励发展的领域。但是此后一段时间，基础零部件受到重视的程度一直低于预期。在当前强力政策的支持下，基础零部件行业内企业的生存空间有望获得明显改善。二级市场上，万向钱潮、江淮动力、石油济柴等强势零部件股近期的表现，实际上也与装备制造业的振兴规划有关。

　　新能源设备政策资金将支持

　　据《上海证券报》消息，权威人士表示，国家也将在这些重点升级研发领域给予类似钢铁业那样的资金支持。而在核电、新能源等重大装备制造业方面，对企业购置高端、环保设备在税收上给予优惠。

　　据了解，广义上的“新能源”内涵十分广泛。风能、太阳能、核电、生物质能、光能、潮汐能等均属于新能源的范畴，而生产相关能源生产设备的企业，均属于新能源设备制造业。

　　业内一位资深人士对本报表示，在当前的A股市场，太阳能领域的上市公司主要较少掌握核心部件技术，所谓的“太阳能”概念多为硅料加工或单多晶硅生产商，这并不属于装备制造的范畴，尽管少数企业从事太阳能设备的部件生产，但规模较小，不具核心竞争力。而风能、核能领域，国内企业的装备制造能力反而比较强。在国家大力推进新能源项目、优化我国能源结构的背景下，新能源装备的生产商已经值得看好。据悉，在风能领域，金风科技、天奇股份、湘电股份、华仪电气、华锐铸钢等公司是最受关注的，而核能领域，中核科技、东方电气、沃尔核材等公司的概念较为正宗。

　　铁路设备 行业增长很明确

　　在国家推出“4万亿”刺激计划、装备制造振兴计划以及加快铁路建设等政策的扶持下，铁路制造业上市公司无疑值得高度关注。中银国际认为，铁路设备公司未来可能有较大上升空间。在铁路行业大发展的背景下，铁路设备类上市公司的可持续发展将保持到2010年之后，且具有比较明确的盈利增长前景。另外，由于铁道部实行质量认证体制，铁路设备行业的进入壁垒较高，因此铁路设备类上市公司存在较好的投资机会。目前可以看好时代新材、晋西车轴、中国南车。

　　工程机械 有tenbagger产生

　　目前市场普遍认为，中国工程机械是具备国际竞争力的优势产业。光大证券分析师邱世梁则更直接地表示，在工程机械行业里将产生tenbagger 公司（“tenbagger”是彼得林奇对寻找长期投资的股票极品的一种称呼，意为10年赚取10倍的股票）。他认为，从宏观经济发展阶段、国际竞争优势、企业微观结构出发，三一重工、中联重科、徐工科技，未来5-10年利润达20%以上年增长的概率大。维持以上三公司“买入”评级。并认为，2009年行业估值水平将回升到动态15倍PE以上，行业将出现正收益，建议在09年一季度或二季度初提升至标准配置以上。

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