该计划尚需中国政府相关部门批准

　　本报记者 王锦

　　昨日，可口可乐宣布计划以现金收购中国汇源果汁集团有限公司(01886.HK)。可口可乐公司建议收购要约为每股12.20港元，并等价收购已发行的可换股债券及期权。可口可乐现已取得汇源三个股东签署的接受要约不可撤销承诺，三个股东合共拥有汇源66%股份。

　　如此项建议交易获得接纳, 可口可乐付出的对价约24亿美元。该交易若完成，将成为可口可乐迄今为止在中国金额最大的一笔收购交易，汇源果汁将撤销上市地位。汇源果汁于2007年2月23日在香港主板上市。

　　汇源8月29日收盘价4.140港元，9月1日、9月2日停牌，9月3日以10.940港元开盘，盘中最高达11.28港元，收于10.94港元，涨幅达到164.25%，并带动港股其他果汁及饮品股股价上扬。

　　已获汇源三大股东“首肯”

　　根据可口可乐与汇源果汁9月3日的联合公告，可口可乐将通过其全资附属公司Atlantic Industries实施此次收购。Atlantic Industries将向全体汇源股东、汇源债券持有人及汇源购股权持有人提呈收购建议，其中包括居住在香港以外的人士(倘可行)，欲收购汇源股本中的全部已发行股份、全部未行使可换股债券和全部未行使购股权。

　　据悉，每股汇源股份收购价为12.20港元，汇源最后交易日(8月29日)已发行1,468,816,204股股份，股份收购建议的价值约为17,919,557,689港元；最后交易日尚未行使的可换股债券共有73,326份(本金额为73,326,000美元)，每份债券每1,000美元面额应付18,577.73港元，可换股债券收购建议的价值约为1,362,230,630港元；于最后交易日，尚未行使的汇源购股权共有29,960,500份，购股权收购建议的价值为174,460,505港元。

　　根据公告，假设汇源债券持有人悉数兑换全部可换股债券、汇源购股权持有人悉数行使全部汇源购股权，且股份收购建议获全面接纳，Atlantic Industries根据收购建议应付的代价将增至约19,647,306,376港元。可口可乐预计，若建议交易获得接纳，将作价约24亿美元。

　　同时，汇源果汁的三大股东汇源控股、达能及Gourmet Grace各自已向Atlantic Industries作出不可撤回承诺，同意接纳可口可乐的收购建议，三方在汇源果汁的持股比例分别为38.45%、20.96%和6.37%，共计约为66%。

　　经粗略计算，三大股东如能成功出售汇源股份，将能分别获得大约75亿港元、41亿港元、12.5亿港元的股份出让款。

　　可口可乐和汇源均表示，此次建议收购尚需取得中国相关政府部门的批准，可口可乐也表示正在准备向中国相关反垄断部门递交材料，如果先决条件不能达成，股份收购建议可能不会提出。