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热衷铁矿石短线交易 力拓欲当谈判规则改变先锋

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 05:46 中国证券报-中证网

  □本报记者 高建锋 北京报道

  在铁矿石价格谈判陷入僵局之际,全球铁矿石巨头力拓集团(Rio Tinto)却频频打出长协减量供应、到期合同变脸、现货市场招标等重拳,意图通过“短线交易”来充当谈判规则改变的“急先锋”。

  据知情人士介绍,中国钢铁工业协会在1月17日于南宁召开的进口铁矿石工作委员会例会上,呼吁国内钢厂联合起来,共同抵制力拓的现货交易。

  长协减量供应

  联合金属网分析师胡凯认为,过去几年,力拓一向低调而温和,而在本轮谈判中它却风格张扬,态度咄咄逼人,摆出一副强出头的架势。

  2007年,由于国际铁矿石海运费屡创新高,印度政府频频出台调控政策,现货市场印度铁矿石到岸价随之水涨船高,从而形成现货矿与长协矿的巨大“鸿沟”。这一差距不仅为矿业巨头在新一轮铁矿石谈判中谋求涨价提供了“口实”,而且让三大铁矿石巨头垂涎三尺。

  事实上,自11月份以来,矿业巨头已多次通过宣布不可抗力推迟或取消船期,从而人为控制供应节奏,使谈判向有利于供方的方向发展。而12月份以来,矿业巨头则干脆宣布减少长期协议矿协定供应量,直接进军现货市场。

  近日,力拓下属两家铁矿公司Hamersley和Robe River分别向中国企业发出通知,称由于飓风、铁路运输等不可抗力因素,两家公司的铁矿石将延期交货。

  而部分中国钢厂则收到通知,自2008年起,与Hamersley公司签订的长期铁矿石合同将在合同许可范围内,减少10%的供应量。

  到期合同“变脸”

  2007年,巴西与澳大利亚至中国海运费的差价一度扩大到50美元/吨以上,因而澳大利亚两大铁矿石供应商力拓和必和必拓(BHP)纷纷要求改变谈判规则,考虑以到岸价格签订长期协议,或者征收铁矿石附加费以弥补上述海运费差价。这一要求,自然遭到包括中国钢厂在内的全球钢铁业的坚决反对。

  由于双方分歧过大,目前铁矿石价格谈判已陷入僵局。据悉,澳洲方面表示尽量不破坏原有的铁矿石长期协议价格谈判机制,但对运费补偿的要求一直没有松口,并已经开始采取实际行动。

  近日,市场传出消息,针对已到期要续签的长期合同,力拓等铁矿石巨头要求对新增运量以到岸价签订新协议。换句话说,原合同约定供应量照旧签订长期合同,新增供应量则必须签订现货合同。

  分析人士认为,这意味着无论中国对长期协议进口铁矿石的“胃口”如何增长,国际巨头提供的“口粮”依然不变,长此以往,长期协议价格必然供不应求、价格飞涨。

  现货市场招标

  在长协矿“惜售”的同时,力拓对现货矿的青睐分外有加。2007年,力拓在现货市场非常“活跃”。12月份,它以190美元/吨的到岸价格销售100万吨铁矿石,并已以187美元/吨的平均价格销售另外100万吨,将于1月份装船发货。

  2007年12月18日,力拓宣布,2008年公司计划在现货市场销售铁矿石1500万吨,约为2007年预计销售量430万吨的3.5倍,并占其铁矿石总产量的10%左右。同时,力拓透露未来将采取短期、中期、长期三种合同共存的方式进行铁矿石交易,其中,短期价格随现货市场波动,中期价格随市场较频繁地调整,长期价格每年调整一次。据悉,2007年11月份,力拓已经签订大约650万吨每年的中期合同。

  据钢厂人士透露,1月份,力拓已经通过招标方式在中国市场销售现货铁矿石100万吨,其62-63%的粉矿最终以到岸价格成交,价格高达185-190美金/吨,比长期合同价格高120%。

  钢协呼吁抵制

  据参会人士透露,南宁会议的主题就是应对铁矿石巨头的现货交易问题。中钢协表示反对改变现行铁矿石谈判规则,呼吁供方重视长期关系,号召参会的30多家钢厂联合抵制力拓的铁矿石现货交易。

  但胡凯认为,目前中方再呼吁重视长期关系,对于力拓已没有意义:力拓被BHP并购,已不可逆转,未来力拓矿石是否还独立销售不得而知,此时提高利润,自抬身价,比长期关系重要得多。“2009或2010年以后力拓也许就为BHP并购,不会作为矿价谈判代表出现,这使他们能在2008年谈判中没有后顾之忧,而有力拓出头,BHP和CVRD也显得颇为低调。”

  兰格钢铁网研究中心主任徐向春则表示,不论是加大现货矿投放量还是以到岸价签订新协议,都不是铁矿商一时的心血来潮,而应当视为其销售策略发生重大调整——铁矿商坚信未来铁矿石市场依然看好,因此宁愿怠慢用户也要改变现有的长期协议。钢厂对此现象应有客观认识,不但要酝酿短期应对之策,更重要的是筹划摆脱长期困境的根本之策。

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