罐头行业发展迅速 风险因素不容忽视

　　我国罐头行业近年来一直处于超高速增长阶段。从2000年开始，罐头产量和出口量每年都以两位数的增长速度快速发展，2002年出口罐头140万吨，同比增长17%，出口额10.4亿美元，同比增长24.5%。至2006年，中国罐头产量达407万吨，产值355亿元人民币，出口228万吨，出口额23.4亿美元，产量和出口量均比2000年翻了一番多。

　　2007年，中国罐头生产和出口继续保持增长势头，成为中国食品出口的最大宗产品。今年1-8月，国内罐头产量达到331.45万吨，同比增长27%。1-8月，罐头工业总产值达到289.31亿元，同比增长34.21%；出口交货值达到107.75亿元，较上年同期增长26%。

　　银联信分析：

　　一、中国罐头行业发展的特征分析

　　1、罐头市场发展经历了三个阶段

　　第一阶段是市场黄金阶段。这一阶段是罐头产业刚刚兴盛，罐头代表着前端消费，人们以消费罐头为荣耀，对罐头产品很是喜爱推崇，这段岁月存在了大约10年的时间。

　　第二阶段是市场调整阶段。这段时间内，中国整个水果罐头市场增长几乎是一片空白。各种食品的多元化加工方式开始兴起，分割了水果罐头的市场份额，食品工业化加工呈现多元化的趋势；杂牌滋生，跟风严重，残酷杀价，这些原因在一定程度上，直接导致了部分区域罐头市场的环境恶化，无利润可赚。

　　第三阶段是行业再次上升阶段。从2000年之后，中国的罐头市场开始有了复苏的迹象。一是由于国外市场风险过高，让一大批企业转身做内销，促进了国内市场的快速发展；二是因为国内消费者的意识逐渐成熟，市场需求进一步被唤醒。

　　2、外向型经济效益明显

　　中国的罐头行业总量的2/3用于出口，出口是推动我国罐头产业发展的重要因素。其中，中国的橘子罐头80%外销国际市场，黄桃罐头50%-60%均用于出口。每年，仅黄桃罐头一个单品的出口就在10万吨以上，中国已成为世界重要的罐头出口大国。

　　3、现有人均消费量低，国内市场消费潜力巨大

　　据统计，美国人均罐头年消费量在90公斤左右，西欧约50公斤，日本为23公斤，而我国仅为1公斤。人均消费量低说明国内市场尚未真正启动，罐头食品在我国的发展是极具潜力的，但同时也说明我国国内市场的空白。

　　4、食品安全影响日益加深

　　由于食品产品的特殊性，消费者对产品的安全性要求较高。同时国家为了促进食品行业的健康有序发展，对食品安全的重视程度也在逐步提高，制订食品安全政策，严格食品市场准入，实施不合格产品退市等一系列制度均说明了食品安全性在行业发展中的重要地位。

　　二、中国罐头行业目前存在的问题

　　1、食品安全事件时有发生

　　由于食品与人的健康联系紧密，因此消费的安全性尤为重要。由于产品不合格而不被市场准入或是因此强制退市的产品，很大程度上影响了企业的经营。

　　2007年以来，国内多个地方的水产品被检出含有违禁药品，消息一出，海外市场对中国的罐头产品关门，据了解，目前国内出口水产品罐头的只剩广东省“鹰金钱”一家企业。

　　2、行业缺少领军企业，大型企业大而不强

　　截止到2007年8月末，全国罐头制造业760家企业中，只有2家大型企业，中型企业67家，其余691家全部为小型企业。大型企业市场占有率仅为1.89%，中型企业市场占有率为28.97%。全国罐头企业大而不强，市场份额分散，行业集中度非常低。

　　3、外资企业三分天下，国内企业竞争力亟待增强

　　截止到今年8月底，全国罐头行业共有外资企业210家，企业数量占比为27.63%，市场占有率接近32%。国内企业数量占比超过70%，市场占有率不到70%。与国际企业巨头相比，国内企业在资本运作、内部管理和渠道销售方面还存在着差距，影响了国内产业的市场竞争力。

　　三、中国罐头市场目前存在的问题

　　1、人民币升值和绿色壁垒不断抬高出口成本

　　出口方面，各国对于产品安全的要求越来越高导致企业出口成本的增加，同时人民币持续升值给以外汇结算为主的企业带来汇率损失。

　　我国罐头产品出口一直以质优价廉取胜，但是人民币的持续上涨，加大了出口产品的市场风险和成本压力，罐头产品的价格优势明显弱化。

　　加拿大临时营销许可规定，水果罐头中甜味剂安赛蜜、三氯蔗糖的最高限量分别为0.007%和0.025%。而依据我国相关标准，什锦水果罐头安赛蜜的最高用量为0.3克/千克，是加拿大相关标准的4倍多。中外标准的不统一使部分罐头产品出口遇阻。

　　2、国外品牌占据国内市场，自主品牌力量薄弱

　　内销市场上，一直以来知名企业重视不够，品牌培育的力度薄弱。目前罐头市场上真正的国产品牌较少，同时国产品牌消费者的熟识度较低。在一些细分市场上，几乎全部被外资品牌占据。

　　据了解，我国罐头行业中，拥有自己品牌并能以自己品牌出口或在国内市场形成一定知名度的企业仅在5%左右；拥有自己的品牌，但仅在国内某一地区有一定知名度的企业接近15%；剩余80%的罐头企业基本无品牌。以婴幼儿罐头为例，享氏、雀巢等一批外资品牌独占市场。对于外资品牌长期占据的细分市场，国内企业品牌进入成本较高。

　　四、国内罐头生产企业创新能力和积极性不高影响其竞争力

　　一直以来，罐头的创新就如枷锁一样，很难突破。从包装上，大多罐头企业的创新还停留在包装上，甚至更确切地说是包装纸上，玻璃包装与马口铁罐装一卖就是20多年。其次，罐头产品缺新意。到目前为止，除了少量出口罐头能使用自己的品牌出口外，大部分出口罐头是订牌加工，尤其是发展较快的罐头品种，如桃罐头、橘子罐头，几乎百分之百是OEM，世界著名的罐头品牌多数在中国订牌加工。订牌加工的企业不仅企业获利能力较低(加工费是其利润的主要来源)，同时难以形成自己的品牌。

　　五、信贷风险提示

　　人民币升值和技术壁垒的增加使得外向型企业的出口成本不断上升，很多企业将其产品转向国内消化。但是一直以来企业过度依赖外销，对国内市场重视不够使得产品内销成本增加，主要体现在国内部分细分市场完全由外资品牌主导，由于食品消费的品牌忠诚度较高，企业市场进入成本较高；同时国内市场要在短期内消化大量产品，价格竞争难以避免，企业的获利能力将有所下降。

　　目前市场消费正从产品消费转向品牌消费，企业缺乏自主品牌，难以在市场上形成固定的消费群体。对于订牌加工的企业，一旦品牌企业取消合作，企业自身的产品又缺乏品牌竞争力，企业存在边缘化的风险。

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