我国锦纶工业发展机会与风险并存

　　我国锦纶工业起步于20世纪50年代中期，是合成纤维工业中发展最早的品种之一。经过近50年的发展，到2005年末，锦纶年产量已达到71.67万t。近年来我国锦纶工业一直保持高速增长的态势，但供需缺口仍然较大，对外依存度较高，行业具有较大的发展机会。但行业内部存在的诸多问题也使锦纶行业在发展道路上陷入困境。

　　银联信分析：

　　一、锦纶工业发展机会

　　我国锦纶工业有较为广阔的发展空间，主要缘于：首先，我国锦纶产品及其原料总量不足，供需缺口较大。2005年我国锦纶的人均消费量约为0.5公斤，与世界平均水平有较大差距；锦纶在合成纤维总产量中所占比例为5.32%，大大低于世界平均15.96%的比例。我国人口众多，锦纶消费不断增长，市场需求量很大。其次，下游工业的飞速发展对锦纶需求拉动作用明显。随着我国汽车工业、电子、电气工业的发展，需求量的猛增，应用领域逐步拓宽，机械制造工业也日趋广泛的应用尼龙工程塑料，我国的尼龙工程塑料工业也必将有较大的发展。

　　全球经济一体化以及我国加入WTO，使锦纶工业面临新的发展机遇和挑战，国内市场的巨大潜力和竞争也将为锦纶产品及其原料工业的发展提供极好机遇。

　　二、锦纶工业面临的问题

　　国内的锦纶企业在生产规模、产品质量、新产品开发等方面缺乏竞争力。具体分析如下：工厂多，但是规模偏小，建厂分散，盲目建设、重复建设问题严重，导致低水平竞争，产品品种单一，多数为生产袜类、民用绸类等低档次产品。并且，锦纶的应用领域还不断受到涤纶、丙纶等其它纤维的冲击，市场份额逐渐流失。

　　1、集约化程度低，布局分散

　　在计划经济条件下发展起来的锦纶工业，虽然企业数量很多，但集约化程度低，布局分散，企业平均规模小。服用长丝经济规模超过1万吨／年的企业仅有9家，占总数的19.15%，产业用丝规模超过1万吨／年的企业有7家，占总数的28%。与世界发达国家的锦纶企业差距较大，缺乏规模效益和产品开发能力。

　　我国的锦纶企业分布在全国21个省、市及自治区，但大部分集中在东部沿海地区，占总产能的77.8%。少数锦纶企业分布在中西部内陆几个省份，占总产能的22.2%，远离原料产地和销售市场，需要反复长途运输，产品成本高，经济效益普遍不佳。

　　2、品种单一，开发能力欠缺

　　由于我国锦纶企业多以小型企业为主，资金匮乏问题较为突出，产品研发投入少，科技成果转化缓慢。产品品种单一，同质化情况严重，差别化开发能力弱，比例不足20%，远远低于发达国家，建立了上下游配套开发产品体系的企业少，对市场的适应性和开发能力弱。由于产品品种单调，织袜业就成为我国锦纶民用丝的主要去向，而在服装面料和其他领域中运用很少，结果我国每年还需进口大量锦纶纺织品。市场份额被其他纤维挤占。因为锦纶纤维价格偏高，这样它在某些应用领域的市场份额就被涤纶等纤维挤占，这种趋势已经越来越明显。

　　3、原材料发展滞后

　　长期以来，我国锦纶工业上下游发展不配套，锦纶原料工业特别是己内酰胺发展滞后，已成为我国锦纶工业发展的瓶颈。国产己内酰胺只能满足1/3的需求量， 2/3依靠进口，制约了锦纶工业的健康发展。

　　三、锦纶工业发展方向

　　经过50余年的发展，我国锦纶行业已取得了长足的发展，近年更是呈现快速发展的势头。虽然发展过程中还存在一些问题，但日益增长的消费需求，广阔的市场前景，依然使我国锦纶工业面临巨大的发展机会。只要能克服发展中的问题，我国锦纶工业的发展潜力将得到进一步的释放。

　　1、走集约化道路，形成规模经济　　

　　我国锦纶企业有140多家，平均生产能力0.5万吨左右，而日本、韩国、台湾地区锦纶企业平均生产能力均在3万吨以上，其中韩国锦纶企业平均生产能力达6万吨。生产规模的大型化和超大型化是世界化纤行业发展的趋势。扩大经济规模，淘汰落后技术，实现人力、物力、财力的高度集中，走集约化的道路势在必行。集约化的发展不仅是锦纶工业发展到一定程度的必然发展趋势，也是我国整个工业发展过程的必经阶段，目前国家出台一系列政策，例如，近期备受关注的节能减排，出口退税调整等等，都是从宏观调控的角度，促成工业结构升级的外部环境，其根本原因还在于工业发展内部运行规律已经进入了集约化的发展阶段。

　　2、加速锦纶原料基地建设

　　我国锦纶行业与发达国家相比，发展速度缓慢，这与锦纶原料行业的建设滞后于锦纶行业的发展有关。为了使我国的锦纶行业能够健康稳步发展，就必须改变原料供不应求的局面，加速锦纶原料基地的建设。　　

　　3、加快锦纶行业结构优化调整和产业升级

　　国家“十一五”计划对锦纶行业的发展提出了具体要求，其中包括：一是开发共聚或共混改性锦纶，如耐高温锦纶、改性医用锦纶、耐高温阻燃锦纶等。二是提高差别化、功能化服用锦纶纤维比重，如复合超细、细旦、异型、高弹性、大有光、增白、远红外、抗紫外、抗菌防臭、阻燃、抗静电锦纶纤维等。三是进一步提升锦纶产业用丝的技术水平，进一步开发轮胎骨架材料、建筑骨架材料、传送带、安全绳网、体育材料、水产养殖材料及汽车安全气囊用丝等领域的应用。四是大力发展锦纶装饰用丝，积极开拓锦纶地毯用膨体长丝(BCF)市场，使其成为锦纶工业新的增长点。五是研究和开发多品种锦纶工程塑料及双向拉伸锦纶薄膜，以适应我国交通运输业、机械工业、电子电气工业以及食品工业、医疗卫生业快速发展的需求。六是研究和开发高强、阻燃、耐高温等军工特品锦纶。

　　四、锦纶行业风险提示

　　针对以上的分析，我们可以预见，随着锦纶应用领域的扩大，和消费需求的不断提升，锦纶行业存在良好的发展机遇。但是产业结构升级和产品结构调整也势在必行。具备规模化生产的企业具有较大的成本优势，有利于资金的集中，可以投入更多用于新产品的开发，提高产品的附加值，从而实现规模和效益的平衡发展，最终获得规模效益。而生产工艺落后，设备老化，不符合产业结构升级和产品结构调整方向的企业则面临更加严峻的生存环境。

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