技术突破有望改变我国风电行业竞争格局

　　国内第一台具有自主知识产权的2MW变速恒频风力发电机组近日在重庆研制成功，这是目前我国最大功率的风力发电机组，每小时的发电量可达到2000千瓦时。

　　据重庆市科委介绍，这台风力发电机组样机由中船重工(重庆)海装风电设备有限公司与德国aerodyn公司联合设计，公司通过消化吸收再创新，实现了自主研制，它将在本月内被运往内蒙古辉腾锡勒风场进行安装试用，正式并入国家电网运行。

　　重庆日报在报道中重点提到，去年底开始，由海装公司牵头承担的“大功率风电机组关键技术开发与产业化”项目，在重庆市“十一五”重大科技专项和市新型工业化专项等资金项目的支持下，累计投入了上亿元资金，先后攻克了机组传动链、机舱优化布局等一批大功率风电机组的系统集成技术，具备了“全功率试验、系统集成、再工程化”的设计和制造能力。本次研制的2MW变速恒频风力发电机组样机，适应在大气对流地区、水陆空气对流地区和山口风地区等我国三种主要类型的风区使用，并能在高温、风沙、盐雾、高海拔等恶劣环境条件下持续运行，在同等条件下，它的发电量将增加10%。值得一提的是，该风电机组预计每千瓦销售价格为1000余元，大大低于现在市场6000元的价格。

　　银联信分析：

　　风能是一种干净的、储量丰富、可再生的能源。可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW，共计约10亿kW。我国风电行业开始有较大规模的发展是从1996年、1997年开始的。截至2006年底，中国有80家风电场，总装机约230万千瓦(指已吊装，不要求并网发电)，当年新增约120万千瓦，年度装机增长超过77%。另有统计称，2006年当年投运风电装机(运行发电)92万千瓦。

　　一、外资占领绝大部分市场，技术获得难上加难

　　2006年累计市场份额：中国内资企业产品占30.9%，新疆金风占内资企业产品的83.4%。合资企业产品占3.3%，中西合资的航天安迅能占合资企业产品的58.1%。外资企业产品占65.8%，丹麦Vestas占外资企业产品的28.4%。

　　2006年新增市场份额：中国内资企业产品占41.3%，新疆金风占内资企业产品的80.8%。合资企业产品占新增总装机的3.7%。外资企业产品占55.0%，丹麦Vestas占外资企业产品的42.5%。

　　近年来，风电机组技术改进的主要方向是降低制造成本、提高单机容量、提高风能转换效率、自动控制等。主流风电机组的单机容量为600-2000千瓦，容量越大，发电效率越高，技术难度越大。目前，国内单机容量750-2000千瓦的机组最受欢迎。国外正在开发、应用的机组单机容量是3000-5000千瓦。2003年，德国Enercon公司安装了第一台4500千瓦的风电机组样机。

　　我国风电机组技术获得将更为艰难，随着我国一系列鼓励风电开发的举措和近年来风电市场的开拓和发展，外国风电机组制造商看到了我国发展风电的巨大市场和持续发展的潜力。同时由于中国加入世贸组织的一系列政策，大多有实力、有一定市场开发能力的外国风电机组制造厂商更愿意自己独资或采用合资由外方控股的方法在我国建厂生产风力发电机组。虽然这与我国鼓励的风电机组本地化方向不矛盾，但这种局面是我国的企业获得风电机组技术的选择减少了。

　　国内企业要想获得并掌握技术，难度变大，不得不采用其它途径，比如自行研发、买断技术、联合设计、寻找自身实力较小的外国风电设备

　　二、未来的市场容量与竞争格局展望

　　市场容量。按国家的规划，到2010年我国风电装机容量可达800万千瓦；国产(民族品牌)风电设备份额有望稳步提高，2007、2008年约占50%。预计未来两年间，市场进入爆发式成长阶段，国产设备的新增装机容量年增长速度为60-70%左右。估算2006年国产风电设备的总产值约30亿元，销售额约24亿元；预计2008年销售额有望达到60亿元以上，年复合增长率60%左右。考虑到单位装机容量售价的下滑，2009年、2010年市场步入成熟阶段，年度平均增长率会下滑至15-25%左右。

　　向整机厂家演进的路线图。国内风电整机厂商从“血统”上看，主要有以下三种：A、传统的电站设备及重型设备厂商；B、零部件厂商(叶片、电机、齿轮箱等)；C、风电场投资商的关联企业。但技术均主要由国外引进。吸引众厂商进入的主要原因是，市场容量较大且增长迅速、国内的优势厂商数量还很少、销售净利率相对较高(约10%上下)。

　　整机厂家的竞争要点。预计未来两三年间，能在竞争中居于领先地位的国内民族厂商主要有以下特点：A、先发优势，进入风电设备市场的时间较早(2003-2006年)，已有成熟商用的案例，已能量产；B、具备技术、装备、人才、零部件配套等方面的优势；C、客户资源优势(体现在地域优势、关联方采购优势等)。目前来看，客户资源优势的重要性在提升之中。

　　三、风电行业面临主要风险揭示

　　1、政策风险。风电是新能源，在目前仍然存在成本较高、竞争力不强等问题，需要国家的相关政策的大力扶持才能快速发展。如果现有的优惠政策不能持续，或者相关政策不稳定，风电投资风险加大，则风电投资热情将会降低直接将带来风电设备需求的减少。

　　2、风电技术进步带来的风险。由于风电技术仍处于不断进步中，技术发展的不确定性，部分厂商在风电设备领域的技术会由于技术进步面临淘汰。

　　湘电股份是我国风电机组研发实力最强的企业之一，11月3日该公司国产首批两台2MW直驱永磁同步风力发电机成功下线。据测算，按照湘电股份签订的多份2兆瓦风电机组供货合同，该公司风电机组每千瓦的售价在6300元至7000元之间。

　　从吉电股份最近发布的风电机组购买合同来看，两个4.95万千瓦的风电场，费用分别是3.258亿元和3.255亿元。如此推算，吉电股份购买风电机组每千瓦的价格也在6500元左右。

　　如果上述重庆日报消息属实，将给国内风电设备市场带来巨大影响，不仅将大大降低风电建设的成本，还将在未来一到两年内影响到整个风电设备行业的格局。

　　3、行业竞争激烈带来的风险。风电设备制造业壁垒较高，在行业发展初期，国内众多企业介入其中，目前形成小而多的竞争格局，可以预料这种状况不能长期维持，最终必然通过激烈的竞争走向集中。

　　另外，国外风电设备制造商为规避国产化率要求，纷纷来华建厂，由于他们起步较早，有雄厚的资金技术实力，国内厂商面临他们的冲击。

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