2007年前三季度纺织行业经济形势分析及展望

　　据中国纺织工业协会统计分析，2007年以来，我国纺织行业由入世后高速增长的释放期回归到正常增长期。前三季度，纺织行业尽管受到人民币升值、出口退税率调整、生产要素价格上涨等诸多因素影响，但国内外市场需求对行业发展的拉动作用进一步增强，以科技进步和自主品牌建设为重点的产业结构调整和产业升级的效果正逐步显现，行业自身技术水平、管理水平和创新能力有所提升。行业各项经济指标继续保持稳定、健康的增长态势，运行质量和效益继续稳步提高，综合竞争力有所提升。

　　一、前三季度行业经济运行概况

　　(一)生产稳定增长

　　1～8月，国内规模以上纺织企业累计完成工业总产值19461.64亿元，同比增长22.99%，累计增速比上年同期回落0.07个百分点，但6～8月产值比2～5月环比增加12.21%。棉纺、服装、化纤产值分别比上年同期增长25.27%、23.00%和27.40%。分地区而言，中部地区生产增长突出。中部地区规模以上纺织企业累计实现工业总产值1813.49亿元，同比增长29.66%，高于东部地区4.52个百分点，比全国平均水平高出6.67个百分点。

　　(二)出口增速回落，增长方式正在转变

　　1～8月，我国纺织品服装出口1117.33亿美元，同比增长19.46%，增速比上年同期下降5.21个百分点。出口增速趋缓的主要原因是出口数量增速的下降。据测算，1～8月纺织品服装出口数量同比增长约11%，比去年同期约下降4个百分点。出口价格呈现上升势头。1～8月纺织品服装出口价格同比增长8.12%，其中纺织品出口价格增长3.52%，服装增长10.45%。对欧、美市场的纺织品服装出口价格指数分别是101.73和104.12。

　　(三)进口数量减少，价格上涨

　　1～8月，我国纺织品服装进口金额124.78亿美元，同比增长4.43%，增速比去年同期下降了1.64个百分点；进口数量同比下降2%。进口产品的价格上涨明显，特别是服装产品的进口平均价格同比提高了31.13%。纺织原料进口额为48.06亿美元，同比下降21.09%。纺织机械进口额31.72亿元，同比增长21.81%，纺织机械的进口增速持续加快，反应了我国纺织行业技术升级步伐的不断加快。

　　(四)行业投资继续增长

　　1～8月，纺织服装行业500万元以上固定资产投资项目实际投资总额达1589.67亿元，同比增长34.60%，比上年同期提高了3.15个百分点，增长呈现“缓中略升”态势。从投资的地区结构看，2007年1～8月，我国东部地区完成投资额1113.48亿元，同比增长28.92%；中部地区363.87亿元，增长56.45%；西部地区112.30亿元，增长32.44%。中部地区投资增速高于全国平均水平21.85个百分点，所占的比重由去年同期的19.69%提高到22.89%。

　　(五)运行效益和质量进一步提升

　　1～8月，规模以上纺织企业实现利润总额710.75亿元，同比增长37.79%，比上年同期增速提高4.42个百分点。其中，棉纺业实现利润187.70亿元，增长44.51%；服装鞋帽业190.19亿元，增长29.08%；化纤制造业87.58亿元，增长114.99%；纺机业20.99亿元，增长53.68%；分别比上年同期提高1.28个百分点、1.12个百分点、67.83个百分点和31.38个百分点。规模以上纺织企业亏损面比去年同期下降0.65个百分点。

　　二、影响行业运行的因素分析

　　(一)需求因素

　　国际市场需求稳定，亚非发展中国家成为新的出口带动因素。1～8月，我国对美出口同比增长27.11%，对欧盟25国出口同比增长26.67%，对日本出口增速为4.11，同比下降3.62个百分点。我国对非洲和东盟的纺织品服装出口增长迅速，分别同比增长38.55%和40.1%，对我国出口增长贡献率约达25%。

　　国内市场消费需求旺盛，对行业发展的拉动作用进一步增强。纺织品服装内需继续高于全社会消费需求和纺织品服装出口的增长速度，行业内销比例进一步提升。1～8月，我国规模以上纺织企业实现内销产值14172.51亿元，占工业销售产值的74.86%，高于去年同期1.73个百分点。

　　(二)供给因素

　　主要原料国内供给较为充裕，价格稳定，成本上涨压力较小。国内棉花价格略低于去年同期水平，1～8月均价同比下降5.37%。涤纶短纤价格走势平稳，均价同比仅上升0.11%。今年以来，煤、油、电价格保持上涨态势，但增长较平稳。8月份，煤、油、电商品价格同比仅增长1%。劳动力价格增长较快，1～8月，纺织业人均工资同比增幅超过15%，成为纺织企业目前面临的最主要成本压力。

　　行业装备水平不断提升，劳动生产率大幅提高。1～8月，我国各类型纺织机械及零配件进口总额为31.72亿美元，同比增长21.81%。棉纺业主要先进装备全自动和半自动气流纺纱机、自动络筒机和无梭织机进口数量同比增长73.33%、84.32%和18.22%。规模以上全行业劳动生产率达到7.27万元/人，比上年同期提高22%。行业管理费用比重同比下降0.22个百分点。技术进步对行业盈利能力和综合竞争力提升的带动作用明显。

　　(三)宏观环境及政策因素

　　1.货币因素

　　今年以来，央行连续五次上调人民币利率。按规模以上企业负债测算，1～8月，加息使纺织企业多支付利息89亿元。加息政策对固定资产投资产生一定的抑制作用，但在市场需求旺盛、行业效益稳步提升以及企业投资资金多元化的情况下，调息对纺织行业固定资产投资的抑制效用可能会被减弱。

　　1～8月，人民币对美元汇率累计升值3.16%。纺织行业规模以上企业利润受到影响约96亿元，全口径利润损失约306亿元。由于出口企业对人民币升值有一定预期，可通过订单谈判或企业内部调整消化一部分负面影响。但目前来看，人民币持续升值是纺织出口企业面临的最大困难。

　　2.贸易政策因素

　　出口退税率下调及加工贸易限制政策。今年7月1日起，服装、粘胶纤维及制品出口退税率分别下调至11%和5%。按规模以上企业出口交货值计算，1～8月纺织业利润损失约32亿元；按全行业出口金额计算，利润损失约115亿元。出口退税率不断下调，给出口企业，尤其利润率较低的中小企业带来了较大压力。7月23日，新一批《加工贸易限制类目录》公布，列入目录商品实行银行保证金台账实转管理。纺织行业共1539个税号增入目录，占公布税号的83%，新政策给中小型加工贸易企业带来了一定负担。但从长远来看，对于行业产业升级具有积极意义。

　　先进技术装备进口鼓励政策。9月23日，在全国扩大先进技术设备进口工作会议上，

商务部薄熙来部长指出，中国将采取贴息等鼓励政策，增加进口先进技术设备的进口。进口鼓励类产品目录将在近期出台，预计部分先进纺织专用设备将被列入该目录。此项政策有利于促进纺织行业装备提升，对行业发展将起到良性推动作用。

　　3、国际贸易环境因素

　　2007年7月19日，美国商务部对原产于中国的薄壁矩形钢管、复合编织袋等产品开展

反倾销和反补贴立案调查，并将复合编织袋归类为纺织品(涉案复合编织袋海关编码为6305330050和6305330080，按照海关分类不属于纺织品，我协会已向我国商务部聘请的律师作出说明)，体现出美国在运用反补贴手段方面对中国纺织品的高度关注。2007年9月14日，中国政府就美国针对原产于我国的铜版纸采取的反倾销和反补贴措施提起WTO争端解决项下的磋商请求。在贸易纠纷交锋往来中，中美贸易关系浮现新的紧张因素。

　　三、纺织行业全年经济形势预测

　　综合对纺织行业各项因素的判断，结合数学模型，对行业全年主要经济指标做出预测：预计纺织全行业主营业务收入同比增长20.3 %，累计达到29200亿元；全行业利润额同比增长30%，达到1135亿元；全行业工业总产值同比增长20.5%，达到30450亿元；纺织行业出口将同比增长19.0%，达到1755亿美元。虽然纺织行业发展面临宏观经济趋热，贸易顺差继续扩大，人民币持续升值，要素成本压力增大等多项因素，但在国内市场不断扩大和世界贸易的持续增长的情况下，行业注重提升自身技术管理水平，提高科技贡献率和品牌贡献率，将继续保持健康平稳地发展。