我国电站锅炉制造业快速发展背后存隐忧

　　“十五”期间，由于国民经济高速发展，对电力能源需求迫切，促进了我国电站锅炉制造业的快速发展。尤其后两年，电站锅炉向超临界和超超临界高速发展，对其使用的主要材料之一的高压锅炉管提出了更高技术要求。但是，我国高压锅炉管生产企业产能的不足，研发力度不够以及研发进展迟缓等因素，致使国产高压锅炉管无论数量、质量、品种等均不能满足电站锅炉制造业快速发展的需求，尤其是大规格的高压锅炉管，使高压锅炉管成为钢管最大净进口品种之一。受制于主材的影响，虽然我国电站锅炉行业发展很快而稳，但处境却很尴尬！另外，我国电站锅炉行业还存在结构不均衡、企业产值高但利润低等问题，尤其是超临界、超超临界锅炉，在快速发展背后有着诸多烦恼。

　　银联信分析：

　　一、我国电站电锅行业现状

　　近年来，我国电站锅炉行业取得了快速的发展。其一，产量大幅增长，行业产能快速提升。目前，整个行业的产能已经超过8000万千瓦，不仅能满足国内电力工业建设的需要，而且还进入了国际市场；其二，产业结构得到改善，产品水平大有提高。我国利用引进技术制造的30万千瓦、60万千瓦亚临界机组已经实现批量生产，企业通过消化已能自主开发不同参数、不同功率、多品种的机组。我国自主设计制造的国产30万、60万千瓦亚临界机组参数性能已达到国际先进水平，技术与生产均进入成熟期。超临界、超超临界、大型循环流化床锅炉的核心技术我国企业也已掌握，目前，大型机组的国产化率不断提高，具有国际先进水平的现代设计开发体系已经形成；其三，产品质量水平有所提高。发电设备质量改善后，电力可靠性指标大幅提高。

　　二、快速发展背后的隐患重重

　　1、技术升级造成行业结构不均衡

　　受益于电力市场的强劲需求，发电设备行业迎来了前所未有的发展好时机。整个行业的产能大幅提升，不断刷新历史纪录。为适应我国发电设备向大型、高效、环保方向发展的需求，企业通过引进技术消化吸收，使产品品种和等级有了较大发展，火电机组也实现了由亚临界向超临界、超超临界的升级。但是行业内只有少数大型企业才能承担这一任务，这就致使少数企业生产任务集中，多数企业任务不足，行业结构不均衡的矛盾日益突出。

　　2、产量提升，利润反降

　　随着“上大压小”步伐加快，中小型电站锅炉企业的市场空间被逐渐压缩，竞争日益加剧。据不完全统计，截至上半年，哈锅、上锅、东锅三大锅炉厂已累计制造完成超(超)临界锅炉117台(其中，60万千瓦等级超临界锅炉99台，100万、60万千瓦等级超超临界锅炉各9台)，但100余台超(超)临界锅炉的生产制造，并未给制造企业带来预期的经济效益。

　　行业内的低价竞争更是让企业雪上加霜。以低于成本的价格参与项目投标，这样的恶性竞争使得锅炉制造企业长期受困。为了取得百万千万超(超)临界锅炉的“准生证”，几大锅炉厂在参与投标时，都把价格定得很低，只有成本价或稍微有点亏损。

　　3、过度依赖进口，产品成本难以控制

　　对电站锅炉来说，材料成本约占锅炉总成本的70%左右，原材料资源紧张，价格上涨，大大吞噬了电站锅炉产品的利润。以100万千瓦超超临界锅炉末级再热器、三级过热器、四级过热器上所有的进口不锈钢管为例，2005年材料价格为12万元，现在已经涨到了22万元，而且货源紧张，有价无市。

　　过度依赖进口，造成超超临界巨亏，其次是超临界。近些年，我国锅炉用钢的内在质量、表面质量均不能全面满足超超临界机组发展的需求。并且由于设备生产有一个周期性，随着国际国内市场上原材料价格高涨，当初拿到订单的企业都面临大亏。在目前条件下，除少数钢号外，(超)超临界锅炉所需材料大多依赖进口，这种情况短期内难以改善。亚临界由于采用进口材料较少，产品成本较低。造成企业靠亚临界挣钱来补贴超临界和超超临界的亏损。与此同时，一些大企业由于现有生产能力不足而不得不通过外协、采购加工半成品等方式来增加产能，这就大大增加了生产制造成本。

　　三、未来行业预期较好，企业仍有机会存在

　　随着我国节能减排战略的推进，到2020年超临界将替代亚临界成为主力机组，未来市场需求将会逐渐扩大。此外，受到市场与制造成本的影响，欧美电站锅炉制造企业的生产制造能力和制造规模逐渐萎缩，其锅炉产品的制造逐步向低制造成本的国家转移，我国电站电锅行业仍具发展前景。此外，国务院出台《加快振兴装备制造业若干意见》等都为电站锅炉行业带来了新的发展机遇。另外，我国电力装机已突破5亿千瓦大关，机组的检修、服务需求也给电站锅炉企业创造了机会。

　　四、信贷风险提示

　　目前，我国已是世界公认的电站设备生产大国，但远非设备出口强国，在全球经济一体化格局背景下，市场竞争的焦点就是质量和品牌。整个行业要实现跨越式发展，必须下大力气推进质量和品牌建设，共同培育和打造中国电站锅炉品牌。在依靠引进技术来获取核心技术变得越来越艰难的情况下，电站锅炉制造企业必须提高自主创新能力，以适应电力市场对高效、高参数、大容量、低排放(污染)发电设备的需求。

　　因此，对于未来我国电站锅炉制造行业来说，这些创新能力强，技术含量高、能跟上国家政策要求的企业将获得大的发展，而那些技术含量低、缺乏品牌的企业将会在未来激烈的竞争中面临较为严峻的生存环境。

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