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百仕通并购蓝星水落石出

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 09:37 中国经济时报

  百仕通注资6亿美元认购蓝星集团20%的股份,蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司

  记者单羽青9月10日北京报道 全球最大的PE——百仕通集团(The Blackstone Group,又称黑石)并购蓝星一案终于水落石出。今天,中国化工集团公司( “中国化工” )与百仕通集团宣布,双方将建立战略合作伙伴关系,百仕通集团将向中国化工的全资子公司中国蓝星(集团)总公司(蓝星集团)进行战略投资,百仕通集团将注资6亿美元认购蓝星集团20%的股份;蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司。

  百仕通集团的梁锦松和张昆( Ben Jenkins ,塞拉尼斯公司的前董事)将加入董事会。

  中国化工总经理任建新在就此交易发表评论时表示:“我们非常高兴能与百仕通集团结为长期合作伙伴,全球领先的私募投资基金投资中国领先的化工企业,我相信将成为国际资本与中国实业结合的典范。百仕通集团在全球化工领域拥有丰富的成功经验,特别值得一提的是其以前投资塞拉尼斯公司和纳尔科公司的经验。此投资项目将有助于蓝星集团的发展壮大。”

  双方称,共同将蓝星打造成为在化工新材料、特种化学品行业的全球领先公司。百仕通亚太私募股权基金负责人张昆表示,希望能利用仕通全球网络加速并扩大蓝星公司在中国国内和国外的成长。

  在此交易中,瑞银担任蓝星集团的财务顾问,美林担任百仕通的财务顾问。

  9月6日,蓝星清洗(000598)、沈阳化工000698、星新材料(600299)——三家蓝星集团旗下的子公司同时公告停牌,原因是控股股东蓝星集团“正与有关方商讨重大事项”。

  而在6月21日,蓝星下属的这三家上市公司曾发布公告称,“蓝星集团与境外潜在投资者于近期就战略合作事宜进行了接触,但目前并无实质性进展,也未与任何潜在的投资者签署合作协议,是否进一步洽谈乃至合作亦存在较大不确定性。”

  市场分析认为,由于收购价格方面的分歧,致使蓝星集团与百仕通原本有望在6月30日达成的协议流产。

  中国蓝星(集团)总公司1984年创办。是任建新带领7个年轻人借款一万元创办的。2004年5月,国资委直属中央企业中国化工集团组建成立,蓝星成为中化集团全资子公司。任建新同时兼任蓝星总经理和中化总经理职务。

  目前,国资委正大力推动央企做大做强,明确要求,到2010年要培养出30至50家具有国际竞争能力的大企业集团,中央企业须做到行业前三名。而中化集团成立时,曾提出三年内跻身世界500强。

  百仕通今年6月在纽约上市,上市前,曾获中国政府约30亿美元外汇投资。与凯雷、华平、橡树等PE不同,投资蓝星是百仕通在中国的第一笔生意。

  此项投资尚需政府部门批准。市场普遍关注国家外汇资金以“出口转内销”的形式投资国有企业之举未来的命运。

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