酱油行业外资并购风起云涌 国内市场竞争加剧

　　近年来酱油行业竞争程度逐步加剧，外资纷纷看好中国，大举抢滩中国市场。

　　2002年，亨氏集团以超亿元的资金收购了广东番禺“美味”酱油；联合利华收购了上海的“老蔡”；雀巢收购了“太太乐”。2006年，日本味之素株式会社对外宣布，以约18.45亿港币的价格收购了香港达能亚洲公司旗下的淘大食品集团和上海淘大食品集团60%的股份。这是迄今为止中国调味品市场最大的一宗并购案，也是味之素首次涉足中国酱油市场。资本“大鳄”来势汹汹，瞄准的几乎都是本土一线品牌，跨国公司全方位展开了在中国酱油行业的并购活动。

　　银联信分析：

　　一、酱油产业现状

　　从全国范围来看，调味品业的增长每年都在20%以上，酱油市场的增长则在10%以上。1975年我国酱油产量不足100万吨，70年代末达175万吨，80年代末为200万吨，90年代末猛增到450万吨，2006年酱油产量达到500万吨左右。

　　现在国际市场日本酱油仍唱主角，台湾酱油销量逐渐超过日本酱油，而大陆酱油也正奋起直追，销量节节上升，有希望在不久的将来超过日本和台湾。

　　目前，我国酱油行业生产仍以天然古法酿造为主，国内酱油大厂多集中在中国南方，中国酱油市场现已形成四分天下的格局，即：以广东海天、致美斋为主的粤产酱油，以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油，以雀巢美极、龟甲万、李锦记、加加、和田宽为主的外资酱油，以北京金狮，

　　二、酱油产业发展存在的问题

　　1、业内人才缺乏

　　目前，酱油行业技术人才，管理人才、销售人才极为缺乏。复合型人才更不多见,人才断层现象比较普遍。高素质的人才、具有全球营销思想和能力的人才更少。全国调味品经销商素质良莠不齐，难于管理，压价、串货问题时有发生，分销商无利可图失去销售积极性，影响了销售，也无形中缩短了产品的生命周期，令厂家头痛不已。

　　2、中高档产品份额小

　　从国际市场看，中高档酱油的绝大多数市场份额为日、韩等国的企业瓜分，从企业规模和品牌名气来讲，中国酱油在全球市场尚未占据其应有的地位。企业小而分散，行业集中度低，阻碍了中国酱油行业做大做强。

　　3、欧美市场份额小

　　欧美市场对酱油的需求量很大，美、加、日人均耗酱油每年13公斤，是中国人的3倍多，全球每年调味品营业额更高达2180亿美元，占到食品工业销售额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。就目前我国产品的市场占有率来看，海外市场比例还很低。

　　4、外资扩张明显

　　近年中国酱油市场并购不断，外资对我国酱油企业并购浪潮愈演愈烈，国外的酱油巨头们开始疯狂圈地，许多国内酱油著名企业被尽数收编，许多有着良好商誉的本土品牌也频频被外资品牌兼并。

　　三、酱油产业是一种常青产业

　　酱油是应用最广泛、最普通的调味品，因此，酱油行业既非夕阳产业也非朝阳产业，而是一种常青产业，市场需求量相对稳定，客户忠诚度比较高。目前国内酱油市场整体还有进一步的增长空间，因为现在内地人均年消费量仅为3公斤多一点，仅为其它习惯吃酱油的东方国家和地区消费量的30%-50%，所以，随着人民生活水平的提高，酱油的销量还会进一步增加。

　　四、信贷风险提示

　　随着外资企业的大举进入，国内酱油市场竞争势必进一步激烈，一些小作坊式的酱油生产企业终将被淘汰。而具备以下优势的酱油企业将更能够抵抗市场竞争的冲击：

　　1、用高新技术改造传统工艺的企业

　　传统工艺受历史条件的限制，到今天有很多方面已经不能适应现代大工业的生产，因此酱油企业要发展壮大，必须在技术创新上扎扎实实地做好工作，酱油行业如果希望在产业规模上胜出，需要在产业化技术上取得突破。在坚持传统工艺的同时，必须坚定不移地走以高新技术改造传统产业的道路，通过科技改造和技术创新，以不断强化的企业技术装备水平和日益扩大的生产规模作为企业持续发展的坚强后盾。

　　2、实行专业化的生产和管理的企业

　　专业化的管理是指培养专业化人才，在管理上实行专业化分工，从企业文化、企业管理、企业装备、市场开拓能力、员工素质等方面提高企业综合竞争实力，通过生产和市场的有效配合，抓住机遇发挥企业的竞争优势，在市场竞争中发展壮大。

　　3、规模化运行将有利于提高竞争能力

　　目前全国酱油生产企业有3000多家，达到一定规模的企业比较少，大部分酱油企业规模小而分散，行业集中度很低。酱油行业要发展，首先要解决一个规模化的问题，在市场经济的环境下，在激烈的竞争中规模小的酱油企业会面临越来越大的困难。日本的“龟甲万”和“亚玛莎”等5个著名酱油企业加起来产量占到全国总产量的50%，生产的集中非常高。因此，规模化运行的酱油企业将有利于提高自身的

　　4、由传统管理走向现代化管理的企业

　　通过现代化的管理可以改变传统酱油生产的落后面貌，带来更大的经济效益，推动酱油工业化的进程。

　　5、由单一化走向多元化的企业

　　酱油是调味品中最常用的一种，最常用的功能就是调味，几乎所有美味佳肴的烹制都离不开酱油的帮助，所以消费者通常对酱油关注的最多的还是它的美味功能。国外先进的酱油产品正是通过发掘它的附加价值，从功能多元化和品种多元化的角度开发出具有不同性能特点的酱油产品。

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