房产商争相发债券融资缓资金渴求

　　□记者丁利民

　　晨报讯频频拿地、收购项目，实力房地产商并未因当下的宏观调控而放缓脚步，但快速扩张也带来了巨额的资金渴求。昨天，地产首富许荣茂旗下世茂房地产发布公告，计划发行5亿美元高级票据融资。此前，同在香港上市的绿城中国、雅居乐都曾分别发行4亿美元票据集资。业内人士指出，香港上市为内地房地产商建立了国际融资平台，通过国际债券资本市场融资成为房地产商缓解资金渴求的一条有效途径。

　　世茂

房地产此次发行债券的集资所得，其中1.45亿美元至1.6亿美元将用于偿还债务，剩余资金将用作开发现有及新增项目，包括土地收购成本，以及营运资金用途。世茂房地产表示，这是其为业务拓展首次进入国际债券

资本市场集资。

　　今年以来，世茂房地产频频斥巨资在内地城市拿地。在上个月，其刚刚以24亿元代价竞得江苏省常州一块近90万平方米的黄金地块。此前，它已经相继获得绍兴、

芜湖、烟台和嘉兴的大幅地块，全年累计拿地总建筑面积已近500万平方米。

　　同样在急速扩张中渴求资金的还有浙江绿城集团和广东雅居乐地产。绿城集团旗下绿城中国于11月6日宣布，发行总额4亿美元的高级票据，估计集资净额3.92亿美元。

　　雅居乐则早在今年9月中旬就宣布发行于2013年到期的4亿美元票据，集资净额3.88亿美元，当中约2.9亿美元作为收购及发展其已签订土地出让合同但尚未取得土地使用权证的土地提供资金，包括1.6亿美元为成都双流目发展提供资金、6500万美元为南京市秦淮项目发展提供资金，及6500万美元为河源项目发展提供资金；余额将用作收购及发展新土地，或拨作一般企业用途，包括营运资金。