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证券时报记者 刘昆明
本报讯 中国国航与中航兴业昨日发表联合公告称，中国国航计划以每股2.8港元的价格私有化中航兴业。
此项应中航兴业董事会要求的收购计划将涉及股份10.48亿股，占中航兴业已发行股
本的31.6%，而每份未行使购股权注销价为1.66港元，预计涉及金额将达到32.27亿港元，中国国航计划通过银行贷款为此项交易融资。中国国航强调，收购计划需要等待另一项股权重组后方才实施，因此并不保证计划生效。
中国国航表示，预计此次全资收购将在今年第四季度完成。交易完成后，中航兴业将成为中国国航全资拥有的子公司。中国国航董事长李家祥在声明中称，对于中国国航来说，此次私有化将使得中航兴业的运营业务纳入到该公司的直接控制当中，并简化该公司在国泰航空的持股。中航兴业持有的7.34%国泰航空股份，收购后将归中国国航所有，而中国国航已经表示将收购国泰航空10.16%的股权，如果两项收购都获得成功，中国国航将持有国泰航空17.5%的股份。
今年6月8日，中国国航、国泰航空、中航兴业、中信泰富有限公司和太古股份有限公司联合发表声明称，他们已经达成关于港龙航空、国泰航空和中国航空持股比例的重组协议。并且，以上述重组协议为前提条件，中国国航和国泰航空也宣布双方已经签署了一份运营协议，中国国航认为，该协议意义深远，将深化其和国泰航空在一系列主要运营领域的合作，将为中国国航集团整体带来显著利益。中国国航强调，收购中航兴业的计划需要等待此次股权重组后方才实施，因此并不保证计划生效。
而作为6月9日宣布的全盘收购港龙航空的交易的一部分，国泰航空将把其在中国国航的持股比例增加一倍至20%，如果考虑到中国国航计划中的A股在晚些时候上市，国泰航空在中国国航中的持股比例会降至17.5%。这样，两家航空公司的交叉持股比例将趋同。两家航空公司表示，它们计划在许多领域进行更密切的合作，其中包括代码共享、收入分享和成本共担等。
中国国航的收购要约还满足了中航兴业股东On Ling Investment的要求。On Ling持有香港上市的中航兴业9.75%的股权。On Ling表示，如果中国国航同意以每股2.8港元对中航兴业进行私有化，该公司将会投票赞成中航兴业将其在港龙航空持有的股权转让。
对于中航兴业的股东来说，此次收购令他们获得了极高的回报。中航兴业的股价周四收于每股2.7港元，自6月9日中国国航首次宣布正在考虑对中航兴业进行私有化以来，其股价累计跃升了37%。此前，中航兴业还以失去对港龙航空的控制权为代价，获得香港最大航空公司国泰航空7.34%的权益以及4.33亿港元现金。分析人士认为，此项交易中航兴业股东获得的收益达到29.6亿港元。
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