铁矿石谈判暴露产业集中度低软肋

　　FN记者 王晓欣

　　编者按 中国钢铁企业与国际主要铁矿企业的矿价谈判虽已结束，但谈判中的得失值得深思。中国一直希望谈判双方建立一个公平合理、能够体现供需双方长远利益的价格机制，而非简单的现货供求。但是最后的进口价格没有达到市场预期，反映出中国的钢铁产业远景并未得到外方认同。如何增加中国钢铁企业的“话语权”乃至“定价权”，既要切实解决钢 铁行业产能过剩、产业集中度低的问题，同时也要通过收购、控股等办法获取国外的铁矿资源，以改变我国在铁矿石定价权方面的不利地位。

　　日前，以宝钢集团为代表的中国钢厂分别与铁矿石主要生产商必和必拓(BHP)公司、澳大利亚力拓集团下属哈默斯利公司和巴西淡水河谷公司达成价格协议，精粉矿和块矿价格比上个年度上涨19%。旷日持久的2006年度全球铁矿石谈判终于尘埃落定。价格上涨后，我国进口铁矿石成本将增加70亿到80亿元人民币。

　　“话语权”增强未能影响价格

　　近两年，随着中国钢铁产量的大幅增长，铁矿石价格进入人们的视野，成为人们关注的热点问题。2002年以前，铁矿石市场长期供大于求，价格始终低位徘徊，国际铁矿石离岸价格约17美元/吨，经过几年的价格上涨和2005年度铁矿石谈判价格大涨71.5%以后，达到了38美元/吨。2006年，国际铁矿石价格又上涨19%。

　　国际铁矿石价格迅速升温与中国钢铁产量快速增长和国际钢材价格的上扬密不可分。2003年中国铁矿石进口量超过日本居世界首位，2005年中国钢铁企业进口铁矿石2.75亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的43%，占亚洲进口量的70%左右。据公开资料，国外主要矿业公司铁矿石平均离岸成本只有8.5美元/吨，其中，澳大利亚、巴西铁矿石平均离岸成本仅为6~8美元/吨。据力拓公司自己的报告，仅2005年其利润增长就达204%，其中60%来自于中国。

　　在2006年度全球铁矿石谈判中，中国的“话语权”已明显增强，但话语权最终没有转化为定价权。谈判双方对中国铁矿石需求判断产生严重分歧。外方认为，中国钢铁产量的大幅增加导致铁矿石需求量巨大，铁矿石涨价理由充足。而中方认为，根据中国颁布的钢铁产业发展政策，中国钢铁产业原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。并且列入淘汰范围的高炉的生产能力达9980万吨，这部分低效生产能力将逐步淘汰，会相应减少铁矿石的资源需求。可以说，双方对中国需求量争论的实质是对远期需求与近期需求看法的区别。

　　5月16日，巴西淡水河谷公司与德国蒂森克虏伯公司达成涨价19%的“首发价”时，中国钢厂方面表示定价没有充分考虑“中国市场的情况”，认为不可接受，并且坚决要求与三大矿山公司继续谈判，就中国市场的未决问题进行探讨。业内人士分析说，虽然“继续谈判”没有带来直接明显的效果，但中国钢厂已明确发出三大信号：一是全球铁矿石价格谈判必须全面认真地把“中国因素”考虑进去；二是现行的价格谈判机制存在一些明显的问题和缺陷，需要供需双方认真寻找改进和完善的办法；三是矿石供求应该建立在更加牢固的长远合作的基础上。

　　产业集中度不高掣肘谈判

　　尽管中方尽了最大努力，但是19%的涨价幅度仍高于市场预期。造成这一结果，一方面有国外矿石供应商希望提价以获得更多利润的因素；另一方面也反映出中国钢铁产业仍存在一些问题，较为突出的是产能过剩，产业集中度低。

　　国内钢铁企业必须团结起来才更有优势。在此次谈判前，中国有色金属的铜精矿谈判已经取得很好的示范作用。2003年11月占中国铜产量70%以上份额的江西铜业、铜陵有色、云南铜业、大冶有色等铜企业联合在上海宣布成立中国铜原料联合谈判组，共同制定了《铜原料联合谈判公约》及《铜原料联合谈判组实施细则》，同时划出了价格底线，还对外宣布中国冶炼厂已做好减产准备。此消息发布后对国际铜原料供货商造成了较大影响，并在之后的国际市场铜原料采购活动中发生了有利于采购方的转变。

　　国际铁矿石市场的供给方——必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司垄断了大部分货源，而需求方则是中国成千家钢铁企业，谈判地位的悬殊导致国际铁矿石供应商们态度强硬。尽管宝钢代表的国内16家企业在国内占有重要地位，但也做不到说一不二。就在宝钢和外方谈判胶着的时候，国内就有些中小企业和铁矿石贸易商与国外铁矿石供应商“眉来眼去”，这显然增加了宝钢谈判的难度。

　　对于铁矿石而言，钢铁企业应以签定长期合同为主。因为现货铁矿石更加易于波动，尤其在上涨过程中涨幅远高于长期价。而我国在矿石的总进口量中，只有不足一半的数量纳入了长期合同、采购的框架，买现货的价格自然就高了。

　　走出国门 挖潜内部

　　国际市场上铁矿石价格延续着这样一种做法，即在逐年谈判的基础上商定，当供需双方就一种矿石的价格达成协议后，其他供需方就以此价格作为参照。而在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。在铁矿石的其他主要产地巴西、加拿大、智利乃至印度，日本、欧洲钢铁企业同样直接或间接拥有大量当地铁矿石企业的权益。所以，日本、欧洲等钢企几乎不受铁矿石涨价的影响，甚至成为铁矿石涨价的受益者。

　　主动走出去，让国际矿业公司的利益和自己的利益捆绑在一起，是现实的策略选择。中信泰富有限公司3月31日购买西澳大利亚一个总储量达60亿吨的铁矿山是一个良好的开端。中国机械装备集团日前也与柬埔寨的两家公司签订了一项合作勘探当地铁矿并建立钢铁企业的协议，莱钢与越南政府协议在当地建设钢铁厂，宝钢与金川集团合作正在对投资菲律宾镍矿项目进行评估。业内人士认为，东盟也许会成为中国

钢铁业持续增长的又一出路。

　　欧洲和日本的钢铁企业盈利能力强，原因是综合利用好。面对有可能上涨的原材料价格，中国企业也在思考着自己的出路。最好的出路，应该是内部挖潜，走循环之路。

　　让这些钢铁厂感到欣慰的是，炼钢用的焦碳、白云石的价格今年却在下降。焦炭从1200元，降到800元，下降了400元。这样，钢材成本折合起来涨幅并不大。也就是说，铁矿石的涨价不会直接影响到钢铁的价格，进而对我国经济运行产生重大影响。

　　中国需求，使铁矿业成为不折不扣的暴利产业。然而，在国际卖家欢声笑语的背后，我们应认真分析这次谈判的得与失。谈判需要技巧，但更需要实力。要把“中国需求”转化成能影响价格走势的“中国势力”，中国钢铁业需要内并与外购，不断提高产业集中度，这样才能根本上解决铁矿石价格问题。