铁矿石谈判钢协或随时妥协 中国钢产量无法算清 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年04月10日 12:06 经济观察报 | |||||||||
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4月2日，中钢集团、中国铁路工程总公司、中国港湾建设集团与国家开发银行、中国进出口银行宣布结成长期战略合作伙伴。知情人士透露，澳大利亚的铁矿开发项目是3家央企结盟的直接动因，这个项目的总投资额预计为20亿美元。 此时，中国钢铁生产商正面临澳大利亚必和必拓公司(BHP)的强大压力。这个世界第三大铁矿石供应商明确提出，在国际铁矿石价格上涨71.5%的基础上，再加海运费价差每吨铁
中钢集团国际合作部总经理王志军说：“这是一种趋势。”他说，国内大大小小企业都在试图“走出去”，以各种方式介入国外矿资源的运营，试图改变产业链上、下游强弱不均衡格局。 结盟者 这一次中钢瞄准的是可供开采70年、拟投资20亿美元的位于澳大利亚BP LBAI地区的国际磁铁矿及MIDWEST铁矿。知情人士称，此次中钢与其他两家企业结盟，目的在于缔造海外矿产资源战略供应链，即从海外矿山的开采、物流运输到港口装卸等基地建设实现一体化，最大限度节约成本。 中钢集团是最早在海外进行矿业投资的中国企业之一。早在1988年，它就以1.2亿澳元投资建设位于澳大利亚西澳州铁矿产区的恰那铁矿。目前，中钢是中国主要铁矿石进口商之一，2004年铁矿石进口总量1500万吨，占中国总进口量的7.2%。 这也是继中国五矿欲投资55亿美元收购澳大利亚最大矿产公司诺兰达失败后，中国企业在试图掌控产业链上游的又一次尝试。 “几家之所以能走到一起，均基于各自的长项——而这正好又是铁矿开发与运营必不可少的几个环节。”中钢集团国际合作部总经理王志军说。 中铁工程公司在世界范围内的铁路建设总承包上具有核心优势，中港集团则是国内外港口、航道、桥梁设计、建设及港口机械、航标制造领域的骨干企业。 国家开发银行总经济师庄来佑说：“国家开发银行支持这种将海外资源用于国内的‘连路带港’联营体运作模式；不过，目前还未涉及具体的贷款金额。我们的态度是尽可能提供项目所需资金。此前，开行对中钢集团有一个100亿的授信贷款额度；中铁工程200亿；中港集团尚在谈判之中。” 王志军说，有两大政策性银行鼎力支持，我们无需考虑新铁矿项目的融资，只需要解决好三家怎样在海外合作的问题。 对峙者 在中钢与结盟者意图打开钢铁产业链的上游时，中国钢铁生产商与BHP的对峙已经持续了半个多月。现在，他们正在试图把更多的企业聚拢到谈判桌这一边。 正在筹备中的钢协进口铁矿石工作委员会是他们为此做出的最新努力。按照董的说法，这个委员会旗下的近70家企业代表了中国进口铁矿石总量的85%。目前与BHP对垒的，是以宝钢为首的16家大钢铁企业。 4月7日，河北冶金行业协会会长、邯钢集团董事长刘如军对记者说：“我们一定能够扛住。” 两天之前，正在紧张筹备相关材料的中国钢铁工业协会(以下称钢协)市场调研部主任董志洪做过相似的表述。他说：“对这种不合理的要求，我们是绝不会屈服的。” 按照刘如军的计算，去年中国一共进口2.1亿吨铁矿石，BHP不过3000万吨。因而，“只要国内企业能从大局出发，团结一心，就没有问题”。 但是北京科技大学冶金学院的许中波教授说，现在不是敢不敢扛的问题，关键要把账算清楚，中国目前要进口多少铁矿石，矿产三巨头占多少？没了BHP还行不行？ 一笔算不清的账 根据钢协副秘书长李世俊的推测，今年中国的钢产量将达到3.2亿吨。据钢铁研究总院的东涛主任测算，按国产矿最大增产幅度30%计算，3.2亿吨的钢，至少需要在去年的基础上再增加5000万吨的铁矿石的进口量。钢协秘书长罗冰生预计，2005年全球海运贸易的铁矿石资源增量只有4500万吨左右。 这么算来，就是全世界新增的铁矿石全部供给中国，还有500万吨左右的缺口。按去年BHP出口中国3000万吨(已获李世俊证实)计算，没有了BHP，缺口至少是3500万吨。就算2004年中国多进口的2000万吨铁矿石，可以全部消化使用，缺口也在1500万吨以上。 这里面还没有考虑2005年中国还具备了4300多万吨钢的增产能力，这部分产能若释放出来将需要进口8600万吨左右的铁矿石。 问题在于，中国到底需要多少钢？据钢协副秘书长李世俊透露，对2003年中国钢产量的统计，现在就有三个不同的数据。国家统计局的统计是1.65亿吨，钢协的统计是2.18亿吨，国务院督察组的调查是2.78亿吨。最高和最低的相比，能够差1亿吨。目前，钢协正在做第四套统计数据。 同样，对于中国到底有多少家钢铁企业，一说是200家，而另外一种说法是800家。 这笔账看起来并不难算，实际上，没有人算得清楚。 此前宝钢与巴西矿业方面的谈判僵持不下，在数据方面的分歧是关键之一。当时，中方认为2005年中国仅需要增加3000万吨的铁矿石进口，而外方认为这个数字是7000万吨。 实际上，2004年中国铁矿石的进口量也有两个数，一为钢协公布的2.1亿吨，二为一些研究者给出的2.7亿吨。 钢铁研究总院的东涛认为，我们需要给世界一个明确的说法，中国到底需要多少钢，应该排出一个时间表和额度表来，每年生产多少都公布于众。不用他们做过高的预测，告诉大家我们不需要多少铁矿石了。 “应该做到像石油一样，明确市场的需求总量，只要石油产地一增产，油价就下滑”，他说。 许中波说，BHP看准了中国市场的需求，并且已经算好了，就是再涨10美元，其到岸价还是比巴西的铁矿石便宜了10美元。“从买方来看，他们涨价的逻辑是很清晰的”。 远水与近渴 一位消息人士说，选择这个时候购买澳大利亚铁矿根本就不合算，与对方谈判会比较被动，因为按现在价格计，各种成本加在一起，无形中会背上50%的包袱，即相当于前两年的两倍。也就是说，现在投资约20亿美元的铁矿，若先前时机把握好之时并购，花10亿美元即可。 而这些问题可能正是中国企业自身造成的——想想看，中国同时有好几家去竞买这家澳大利亚铁矿，加上近来铁矿石价格疯涨，卖方一下子就抬高了价格。他说，“好的资源大家都看中了，但有的钢铁企业不顾自身实力，反而把市场给搅乱了。” 就铁矿石来说，澳大利亚并非中国的惟一选择。这也是行业人士对铁矿石未来的供求关系表示乐观的理由。董志洪认为，中国的对策一是开发国内铁矿石资源，二是在其他国家找矿，比如蒙古、朝鲜、越南等地。铁矿石总量不足的难题并不难缓解。 但是钢铁总院的东涛说，中国在海外的矿山中投资太少，目前除了首钢在秘鲁的矿是全资拥有，其他都是20%的股权，没有影响力和话语权，处于非常被动的地位。 中钢集团显然也意识到了这一点。王志军说：“与以往相比，这次最大的不同是，我们掌握了资源就希望变换位置——能够控股。”而在恰那的项目中，澳方持有60%的权益，主导权在对方手中，中钢只负责销售。 至少在眼前，中国企业还是要回到谈判桌上跟BHP达成某种协议，问题在于，谁会是最后的妥协者。 也许惟一的变数是，政府有没有可能出面？ 3月30日，温家宝总理在主持召开国务院常务会议时，曾专门谈到应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题，强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施。 但是，除了取消钢坯出口退税和实行铁矿石自动进口许可制度以外，还会用什么“更直接、更有力”的措施？ 李世俊说：“现在各部门天天都在开会，向国务院和商务部等部门汇报工作，估计过几天就会有重大的举措出台了。” 对于更详细的内容，钢协的副秘书长戚向东和李世俊都拒绝透露，但李世俊表示“即使有什么举措，也是国务院层面的事情，钢协现在没有权力说什么”。 钢铁研究总院的东涛主任说，国家应该出面干预了。他认为措施有两点，一、严格产能控制，绝不能再增加了，并大批淘汰技术落后的厂子；二、对铁矿石实行按需分配。 “虽然我知道这是明显的违背市场经济规律的做法，但要想与国外铁矿石商抗衡，这也是不得不选择的办法”，东涛说。 不过，4月5日的外交部例行记者会上，在回答记者铁矿石涨价会不会涉及到中国与巴西和澳大利亚的双边关系时，外交部发言人秦刚说：“这个问题是公司之间的商业安排，我们希望有关公司通过协商能够妥善地解决这个问题。” 此前，澳大利亚方面也表示，“必和必拓公司与中国方面的铁矿石价格谈判，澳大利亚政府不会介入。” 仅就目前的情况来看，东涛说：“钢协软下来的可能性随时都有。”
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