中国试水打破国际铁矿垄断 力争谈判话语权

　　随着中国钢铁企业对铁矿石需求量的急剧扩大，如何在国际铁矿石贸易谈判中争取话语权，将很大程度上决定中国钢铁企业的命运

　　文｜姚渊

　　宝钢国贸公司与国际矿业三巨头的“新年度铁矿石进口价格谈判”正在进行中。每年 年初，都是国际市场上铁矿石贸易谈判的关键时期。

　　宝钢99%的铁矿石原料都从国外进口，2004年一年集团消耗了3000万吨。即便如此，宝钢国贸矿石事业部的张经理仍表示说，“宝钢代表的不仅是一家企业，我们在谈判时会站在国内众多钢铁企业和上下游企业的角度来考虑”。

　　在去年9月巴西举行的钢铁大会上，与会代表一致认为，2005年铁矿石年度合约价格将上涨18.62%，与多年来的涨幅一致。而据商务部驻澳大利亚珀斯总领馆经商室消息，在1月12日最新一轮谈判中，由于对中国钢铁产量继续增加的预测，今年铁矿石出口的提价将破历史纪录，至少提高30%，甚至会达到50%以上。

　　与2004年之前稍有不同的是，去年宝钢与日本钢铁企业捆绑，组成亚太军团共同与矿业大亨们进行谈判。宝钢由此成为中国参与价格谈判的主要承担者。

　　来自日本的最新消息称，包括澳大利亚力拓公司(RioTinto)、必和必拓公司(BHPBilliton)以及巴西淡水河谷公司(CVRD)在内的世界主要铁矿企业都希望将供货价格在去年基础上提高五成。亚太方认为要价过高，因此谈判尚未能达成一致意见，现在已进行到第三轮。

　　钢铁增长所需的金属主要来自铁矿石，而中国国内的铁矿石每年只能制造7000万吨生铁，根本不能满足需求。不足部分必须依赖国际市场来弥补，进口量随钢产量的增长而增长，2003年进口1.48亿吨，超过日本、欧盟成为全世界最大的铁矿石进口国，今后几年进口铁矿石还将增加，行情炙手可热。

　　但中国在国际市场上的话语权却没有因为进口额的增加而增加。

　　“没有中国的参与就不能反映国际市场的完整面貌，”中国钢铁工业协会市场调研部主任董志宏告诉《全球财经观察》，“铁矿石供需市场上应有我们的发言权和决定权，供、需双方对此都是认可的。”

　　这些权力的获得，取决于中国钢铁企业逐渐高涨的市场地位。此前，中国钢厂从来都是被动执行日本钢铁企业与海外矿石企业谈判后的亚太区公开价。同时，由于经营铁矿石进口企业过多，采购分散，各企业在国际市场各自为战，所以即便以亚太区公开价为准，中国的进口铁矿每吨价格仍比日本高出3.5美元乣4美元。

　　谁来整合采购乱象？

　　以宝钢为首的中国钢铁企业已参与到铁矿石价格谈判中来，但在价格主导权上，还没有取得实质进展。日本、欧洲在谈判中是一个团体、一个声音、一个意志，而中国的声音有数百个。

　　与中国钢铁业集中度不高的现状相对应，铁矿石采购供应体系也呈现过于分散的局面。从事矿石进口的，包括了一些过去从未接触过矿石进口业务的小贸易企业，看到铁矿石贸易利润空间大，也匆匆忙忙进入。这些小企业更容易进入一些规范程度不高的市场，比如印度。因此这种混乱无序的情况在印度体现得尤为明显。

　　“品位”不高的印度铁矿石2004年上半年进口到中国的到岸价要比均价高出30%，到第三季度竟报出每吨84.12美元的高价。而世界上公认的最优矿澳矿同期每吨到岸价不过42.74美元。其中原因便是国内企业分散地到印度参与矿石竞价，互相之间形成竞争，自己把价格抬高了。而且由于这种采购在时机和节奏的把握上毫无章法，致使物流能力跟不上，连带把运输业的要价也拉高了，运输成本的上涨又助长了铁矿石的到岸价。全国主要港口的铁矿石库存居高不下，这些压港库存主要来自印度。

　　中国对铁矿石的新增需求短时期内释放得过于强烈，致使国际市场一时无法看清中国需求的总体轮廓。据钢铁研究总院工程师东涛说，中国到底需要多少铁矿石，他们也是心中无数。

　　那么，谁来整合当下的乱象？

　　“中国钢铁工业协会能做的，不是牵头，只是协调而已。”董志宏这样定位钢协在这场谈判中的作用。冶金规划研究院的副院长李新创也表示，这其中政府背景很弱，主要是企业行为。国家既已给予各企业自主进出口权，钢协就无法再以强力约束它们。

　　商务部研究院高级研究员马宇认为对绝大多数商品而言，国家不宜多管，但铁矿石国家不宜放任。为保障价格，保障资源供应，国家应当在铁矿石进出口方面统筹安排。他同时指出，国家并不是唯一起主导作用的力量，这将是一个国家与企业的联合体，毕竟还要以市场化为标准。

　　问题在于，如果诚如董志宏与李新创所说的，钢协不能起有力的作用，谁来代表国家统筹安排？东涛在接受《全球财经观察》采访时表示，国资委、发改委、钢协与企业之间，有必要恢复上下级的关系。

　　日本、欧洲的钢铁业发展早期，也曾经历中国现在的局面，但当集中度提高、强势企业可以控制市场以后，对上游铁矿石价格的谈判力就增强了。在中国，尤其在目前产业集中度不高的现实下，要得到与日、欧同等的谈判力，就要一方面以巨大的需求量为筹码，一方面强化体制政令上的统一。

　　东涛强调说，给铁矿石以特殊对待是恰当的，因为它是战略物资。

　　境外参股打破矿石垄断

　　华泰证券分析师陈军在接受《全球财经观察》采访时表示，世界上只有印度的铁矿可以进行自由贸易，但是印度铁矿价格波动明显，产品质量也没有保障，一般国内还是采购澳洲和巴西的富矿。但是，在澳洲和巴西，国际矿业巨头垄断了大部分的铁矿石资源。

　　事实上，国际铁矿石市场的巨头垄断已成气候，今后只会日益严重。全世界的铁矿石生产及贸易正向一些主要的产矿国集中，随着国际矿业企业兼并重组，垄断的卖方市场现象已然形成。形势要求钢铁企业主动向供矿企业靠拢，进行艰难、被动的谈判。

　　当谈判不顺利的时候，难免会使人想起曾经有过的好机会。

　　“这是一个古老的话题了。”李新创说。作为冶金规划研究院的副院长，他在1990年代曾考察澳洲、巴西，为在当地建设中国自己的铁矿而预做谋划。“如果当时成功，就不会有现在这样的紧张局面了，也就不会没有发言权。”他说。

　　意识到境外开矿的价值并付诸实行的，只是近几年的事。国内一些有实力的大钢厂在海外逐渐拥有了自己的矿山。

　　去年3月，武钢、唐钢、马钢和沙钢，与世界最大的矿产企业澳大利亚必和必拓公司联合宣布成立合营企业，联合经营Jimblebar铁矿山，中国四大钢铁企业各持有Jimblebar矿山10%的股份。根据合营协议，Jimblebar铁矿山将在今后25年内向中国四大钢铁企业销售总值达90亿美元的铁矿石。即每年向四家企业提供1200万吨铁矿砂，其中武钢350万吨、唐钢350万吨、马钢250万吨、沙钢250万吨。

　　中国钢铁企业成立合资企业开采澳矿，在必和必拓公司是第一次，不过并不是中国钢铁企业进军海外铁矿业的第一次。

　　较早以前，首钢就在秘鲁投资，拿下秘鲁铁矿98.4%的股份，和无限期开发利用矿权区内所有矿产资源的权力。

　　2004年初，宝钢与巴西最大的矿业集团巴西淡水河谷公司(CVRD)签约，双方将在巴西合资建设钢厂。据说这是迄今为止中国最大的对外直接投资项目。事实上早在2001年，宝钢与CVRD就开始在铁矿开采方面进行合作——当年8月，双方在上海签订了在巴西合资开采铁矿的协议。

　　对于铁矿资源紧张的中国钢铁业来说，进军海外将获得可观的投资收益，并得到长期稳定且价格合理的铁矿资源。

　　“这远远不够。”原冶金部副部长、工程院院士殷瑞钰显然不满意境外开发矿山的现状，他主张加大力度。目前中国企业境外开矿的规模太小，在进口矿中所占比例只有21%。今后中国钢铁企业应逐步使境外开矿在进口矿中所占比重增加到50%，在国外拥有基地，摆脱仰人鼻息的处境。

　　中国中小型企业也不必急于在国际市场上自相争抢高价资源，而是应及时转变国际采购模式，与宝钢等先期介入国际原料市场并与国际矿业巨头建立了牢固的贸易和投资关系的大型企业一起，构建国际采购联合体，以整体力量加重在国际市场的谈判砝码，同时提高采购的透明度，以利于保持供求匹配，这样就能在利用国内、国际两个市场上形成最佳的获利结构。