造船业虚火渐旺 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年01月04日 04:44 每日经济新闻 | |||||||||
两年船价涨两倍 杨波 郑俊杰 NBD上海报道 2倍多的投资回报,使造船业成为业外资本高度关注的对象。
来自沪东中华造船(集团)有限公司的消息称,前两年低位时,5688标箱集装箱船的合同价格为每艘2100万美元,现在已涨到5000多万美元。有的船一交付给船东,马上就被转手,船东立即套现获利。其他船型的行情也大体类似。 生产计划排到2008年 上海是中国造船业的重要基地,其四大造船厂的产量约占全国产量的三分之一强。上海的四大造船厂为沪东中华造船(集团)有限公司、上海外高桥造船有限公司、江南造船(集团)有限责任公司和上船澄西船舶有限公司。 沪东中华公司年造船能力达100万吨。公司一部门负责人说,生产计划已排到了2008年。2004年,沪东中华公司满负荷运作并交付了23艘船。 上海其他几大造船厂的情况基本类似。上月中旬,江南造船(集团)有限责任公司向德国一航运公司交付了一艘7.4万吨的散货轮,这是江南造船公司去年交付的9艘船中的最后1艘。 “若有船东要想‘插队’已没有可能”,江南造船公司企划部主任沈兴宝拿着2005年的造船计划表说。在这份造船计划表中,江南造船公司的船坞不仅2005年和2006年的计划已排得满满当当,连2007年也已作了部分安排。 上海的另一家造船企业上海外高桥造船有限公司的船坞也非常繁忙。该公司秘书室主任何宝新表示,2006年前公司船坞也已“座”无虚席。外高桥造船公司去年提前完成全年造船任务,交付7艘商品船122万载重吨,今年预计可完成11艘船180万载重吨。 据介绍,中国加入WTO,对中国造船业基本上没有什么影响,因为中国造船业从上世纪80年代起即已融入世界经济格局之中,其外向型特征非常明显,受国际经济形势的影响也很大、很直接。上世纪80年代以来,中国造船业随着国际经济形势经历了两波低潮,影响因素分别是1989年的海湾战争和1997年的亚洲金融危机。 造船量与船价都与国际市场的需求密切相关。国际市场需求旺盛时,造船量和船价都随之上涨,反之则下跌。在2002年开始的这一波利好形势下,船价涨幅达2倍多。去年交付的船舶都是前两年低潮时下的订单,不少船东拿到船后,马上以现在的高价转手,船东从中赚取了大量差价。 据业界人士估计,上海各大造船公司的船东70%-80%是国外航运公司,分别来自希腊、丹麦、挪威和加拿大等海运强国,但这些新造的船舶相当部分是针对中国海运市场的。而国内航运公司看到市场趋旺,也纷纷签约造船。2002年前,签约造船的中国船东所占比例还不到10%,而目前已达到20%-30%。去年1-11月,上海出口船舶接近30艘,占到造船总量的60%左右。 中国的造船业在国际市场上排第三。以2003年成交量为例,韩国占近40%,日本占约35%,中国占约16%。中国对外贸易尤其是海上贸易量的激增,直接推动了国际航运市场的旺盛需求。有统计数据表明,2003年,国际航运干散货市场货物增量的70%来自中国,中国铁矿石进口量占全球海运贸易量的三分之一,达近1.48亿吨,全球铁矿石海运增量的75%来自中国。 上海海事大学水运经济科学研究所副所长寿建敏教授介绍说,据他们研究,以全球干散货市场为例,2002年新增运力比新增需求多出6.5%,但2003年新增运力与新增需求相比,运力缺口达81%,2004年这一缺口为55%,呈现出严重的供不应求局面。 钢价上涨挤压利润 但造船公司并不是这波行情的大赢家。 由于大型船舶建设周期都较长,现在交付的船舶,合同大多是3年前签订的。这两年钢材价格上涨成为各造船公司不得不面对的现实压力,造船利润已被大大挤压。 来自浦东新区经贸局的数据表明,目前从日本、韩国进口的造船钢板已从前年的260美元/吨上涨到750美元/吨。因受铁矿石及煤、电、油、运输费用等涨价因素影响,造船钢板价格仍将高位运行。 沈兴宝举例说,以7.4万吨的散货轮为例,现在每艘签约金额为3000多万美元,比2003年涨了500万美元以上。去年钢材价格高涨,每艘7.4万吨的散货轮要增加材料费1500万元,而这种船型在前两年低潮时的签约金额曾不到2000万美元。 据沪东中华公司测算,由于钢材价格上涨,公司去年成本上涨1.1亿元,预计这一数字今年将迅速攀升至3亿元。除船舶本身需要大量钢材外,钢材价格上涨也带动了造船设备的价格上涨。 预测数据表明,仅钢材一项,上海的造船企业今年就要多支出近10亿元,而全国的这一数据则高达50亿元。 鉴于此,一些韩国造船厂基于成本风险的考虑,已不再接2008年的订单。安邦资讯的分析师也提醒国内造船业应提高警惕。 与此同时,国内一些造船厂开始选择与钢铁企业结盟之路。上月初,大连新船重工有限责任公司与鞍钢集团结盟成立“新船重工大连钢材加工配送有限公司”,设计生产能力为60万吨。目前上海还没有这样的结盟。 建造高附加值、高技术船舶,是突围的另一个重要方向。造船厂调整产品结构,尽可能少生产技术含量低的散货轮,尽可能多生产技术含量高的成品油轮、集装箱船和LNG船。沪东中华公司的液化天然气LNG船项目即将全面开工,LNG船有着相当高的技术要求,每一艘船价格高达1.6亿美元;同时,沪东中华公司去年承接了4艘8530箱集装箱船建造合同,一下子把国产集装箱船最大等级水平从5688箱提高到8000箱以上。而外高桥造船公司建造的17万吨级的FPSO海上储油轮、江南造船公司建造的2.2万立方米大型LPG船,都刷新了国内纪录。 这波行情何时结束 上海船舶工业公司提供的数字显示,去年1-11月,上海已完成造船47艘,总吨位达到284万吨,全年完工总吨位突破300万吨大关。该公司负责人说,按照这一数字,上海去年造船总吨位比前年增长50%以上,比2001年翻两番;上海船舶销售总额去年接近200亿元,比前年提升25%。 在旺盛的需求之下,浙江民营资本早已按捺不住了。据《温州日报》报道,在乐清七里港至黄华一带的海岸线滩涂上,有150艘以上的大小船舶同时在建,其规模程度全国罕见。为规范促进乐清造船业的发展,避免重蹈低压电器“低、小、散”的覆辙,温州市政府召开了规范造船业发展的专题会议,浙江省明确把温州定为“浙南沿海船舶修造业发展的主要区域”。 寿建敏分析说,国际航运市场需求旺盛,原本跑沿海航线的船舶大多去了利润更高的国际航线,这为浙江滩涂造船提供了市场空间。 天一证券行业分析师高世梁认为,按目前我国的经济走势,2007年后海运市场才会开始步入低谷。 野村国际中国证券研究部主管张力进一步分析说,目前中国内地港口的总吞吐量为5000万个标准箱,根据国家的目标,到2010年将超过1亿个标准箱,换言之,每年的增长率将达到30%。一般发展中国家利用集装箱的运载率达70%至80%,目前中国只有30%至40%,这意味着中国集装箱运输增长有很大空间。从当前全球及中国经济的情况看,航运业的增长态势可能还会持续两年左右。 具体到船型,寿建敏进一步分析说,现在建造数量最多的还是散货轮,通用性强,铁矿石、煤炭、谷物都能运,未来两年还会有较好的表现。由于新造船与拆减船之间存在一个时间交错,交错期内可能会出现运能瞬时过剩,这对国际航运市场会产生波动,这种波动可能出现在2006年。 他介绍说,日本有预测认为,2007年国际航运市场将会出现一个大底。但寿建敏认为,这个大底以什么样的方式出现,与中国经济发展态势有关,中国经济将对这个市场产生直接影响。
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