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为吸引更多的投资者参与交易，提高投资者的购买兴趣和信心，建行于3月下旬专程前往纽约及东京进行路演。有十五家国内外投资机构注册参与此次交易，其中包括摩根士丹
利、高盛、美林、瑞银华宝这样的华尔街著名投资银行，也有一些专业的房地产或不良资产投资基金，还有一家在不良资产领域中鲜为人所知的国内机构??浙江中能控股公司。为了了解资产和交易的详细情况，这些投资者各自聘请了国内国际知名的中介机构作为买方顾问，开展了详细的资产尽职调查。
通过激烈竞价角逐，全部三个资产包均以较高价格成功出售，摩根士丹利牵头的投资财团和德意志银行牵头的投资财团在角逐中最终胜出，成为最终的赢家，分别赢得了两个资产包和一个资产包。
据悉，这个项目创造了中国不良资产市场的数个第一：它是国内商业银行第一次按照国际通行的做法打包处置不良资产；它是商业银行第一次采用“公开竞争性”卖断出售不良资产；它是国内第一次公开打包出售抵债房地产；更重要的是，它是截至目前，中国不良资产市场中成交价格最高的交易。
建行的此次交易获得了空前的成功，投资者竞争的激烈程度以及最终的报价结果都超出了很多人的预想。每个资产包都获得了三个以上的报价，有的资产包有六家投资者参与竞争。
为完成这笔交易，建行动员了18个分行的人员历时一年多，对每一笔资产进行详细地调查摸底，并且向投资者详尽地披露资产信息，包括建行所聘请的资产评估师的评估结果也毫无保留地披露给投资者，这给了投资者极大的便利和信心。
从投资者的反馈来看，普遍认为建行此次交易资产信息的质量是国内同类交易最高的，说明建行十分了解自己的资产。下面的数字可以说明这一点：在投资者开展买方尽职调查的过程中，投资者对资产提出了两千多个不同的问题，建行在很短的时间内对于超过90%的问题进行了做答，这个表现是具有国际水准的。
债务重组
回收统计表明，银行不良资产全额回收的可能性较小，如果适当减免表外利息，则可以换取更多贷款本息的回收，并有利于企业摆脱困境，获得新生和发展。
在这种情况下，2001年建设银行向人民银行提交了国有商业银行有条件进行减免表外利息的请示。经过慎重考虑与专题研究，在报请国务院批准后，人民银行于2001年底出台了相关政策。此项政策的出台，标志着在处置不良资产工作中，国家赋予了商业银行更多的自主权。
截至2003年底，建设银行利用该政策，促进现金回收不良资产119亿元。通过实施减免表外利息，银行盘活了不良贷款，减轻了企业经营负担，改善了企业经营环境，充分调动了企业还款积极性，达到了银企双赢的效果。
目前，建设银行的资产保全工作，正在实现四个方面的转变：一是在思想观念上，实现由事后的、被动的保全资产向事前的、积极的防范化解转变；二是在组织模式上，实现由分散的、粗放型向集中的、专业化模式转变；三是在处置手段上，实现由传统的、行政化的向现代的、市场化的手段转变；四是在处置方式上，实现由零售式的单户处置向行业、区域捆绑式的批量处置转变。
纵观建设银行资产保全工作的发展历程，时时充盈着不断创新的主旋律。建设银行不良资产处置工作过去的成绩源于创新，今后的发展也必然依靠创新。从他们用心血和汗水浇铸出的工作成就可以看出，机制创新、思路创新、手段创新、科技创新，将永远是推动不良资产处置的动力和源泉。
在建设现代股份制商业银行的道路上，建设银行正用自己的智慧和汗水诠释着强者的价值。
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