【CBS.MW旧金山12月16日讯】周三盘前,强生公司(Johnson & Johnson)宣布,该公司将以239亿美元现金加股票收购Guidant公司。这条并购消息印证了几周以来市场有关强生收购Guidant的传言。
强生公司(JNJ)是世界上最大的医疗设备生产商和消费者保健产品行销商,Guidant(GDT)则主要开发和生产心脏起搏器及相关设备,其产品主要用於治疗心血管疾病。上述协议
仍有待股东、美国和欧洲监察部门批准。
周三盘後,强生公司和Guidant公司在声明中表示,两家公司董事会都已批准了上述交易。
这将是强生公司118年历史上规模最大的一次收购举措,也是美国今年迄今为止的第三大企业并购案。此前,JP摩根-大通(JPM)收购了Bank One,Cingular也以410亿美元的价格收购了AT&T Wireless。
根据并购协议,每股Guidant的普通股将可交换30.40美元的现金和45.60美元的强生公司普通股。前提条件是在截至并购完成前三天的15个交易日区间中,强生公司股票的平均价格在55.45美元至67.09美元之间。周三,Guidant股票的收盘价在72.05美元。
截至2004年12月15日收盘时为止,考虑到Guidant发行在外的3亿3400万股完全稀释股及手中的具体现金数量,此次收购的交易总额预计将在239亿美元左右。此次交易的完全稀释证券价值为254亿美元。
此次收购将是强生公司118年运营历史上规模最大的收购举措,也是今年美国规模第三大的并购案。此前,JP摩根-大通(JPM)收购了Bank One,Cingular也以410亿美元的价格收购了AT&T Wireless。
收购Guidant後,强生公司(JNJ)将成功进入心脏起搏器市场并加强其在带药支架市场的地位。根据240亿美元的收购报价及美林证券2006年的盈馀预期计算,Guidant股票的本益比约为25.5。上周,美林证券指出,上述收购报价完全公平,其主要原因是Guidant的带药支架业务仍存在不确定因素。
周三盘後,两家公司宣布,Guidant和强生公司的分家公司Cordis公司都将成为强生公司新创建心血管设备部门的组成部分。新部门将名为Guidant,而Cordis的名称也将继续在企业框架内的特定业务内保留。
强生公司的57个国家的200家多运营公司中拥有10万9000名雇员。Guidant总部位於印第安纳波利斯(Indianapolis),旗下拥有1万2000名雇员。
周三,强生公司股价下跌53美分,收盘价为60.90美元,跌幅0.86%;Guidant股价攀升1.05美元,收盘价为72.05美元,涨幅1.48%。
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