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【CBS.MW波士顿11月15日讯】周一，嘉信理财宣布，该公司将推出两种超短期的免税债券基金，Schwab Tax-Free YieldPlus和Schwab California Tax-Free YieldPlus。
上述基金目前在出於认购期间，期限至12月15日，基金将从12月16日开始运营。嘉信理财客户可投资上述基金，在认购期间申购费用为10美元。
Tax-Free YieldPlus Fund将主要投资於投资级别的市政证券中，分红将免缴联邦所得税。该基金还将确保平均的交易组合持续时间少於一年。
California Tax-Free YieldPlus基金计画持有加州的投资级别的市政证券。
嘉信理财投资管理部门的总裁兼执行长迪塞瓦(Evelyn Dilsaver)认为，“免税投资将是我们多数客户的重要投资方式。对税务敏感的投资者中，新基金将提供当前货币市场和长期免税基金之间的折衷方式。”
上述基金将拥有两个股东级别。普通投资者持股的最低金额为2500美元，以500美元为累进单位。选择股票级别投资者的最低金额为5万美元，以1000美元为累进单位。
嘉信理财表示，该公司将在2005年5月1日调整其管理费用。该基金对投资者股票级别(Investor Shares)将采取0.64%的费率，对选择股票级别(Select Shares)将收取0.49%的费率。
达佛迪斯(Kim Daifotis)和拉金(Joanne Larkin)将合作管理上述基金。达佛迪斯主要负责嘉信理财投资管理部门旗下的所有债券基金，拉金则管理着价值5亿8900万美元的免税基金资产。
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