桑坦德银行出价约150亿美元收购Abbey National | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月27日 01:18 新浪财经 | |||||||||
【CBS.MW伦敦7月26日讯】周一,英国抵押贷款提供商Abbey National接受了西班牙最大银行桑坦德银行(Santander Central Hispano)以总值约150亿美元的现金加股票收购自己的方案。 根据Thomson Financial提供的资讯,如果获得成功,这一合并将成为欧洲银行业近五年以来最大的一桩跨国购并案。
市场一直预期欧洲的银行业将出现大规模的合并,但是成功的跨国交易寥寥可数,最大的合并交易通常在本国银行间完成。 桑坦德银行是拉丁美洲最大的银行。收购Abbey後,它将成为欧洲第六大银行。Abbey拥有英国抵押贷款市场11%的份额,拥有该市场约1800万户客户。 桑坦德银行指出,自己“认为Abbey是一个具有吸引力的平台,透过它可以打入盈利颇丰的英国银行市场并拥有可观的成长潜力。” 分析人士指出,桑坦德银行希望降低其盈利成长对拉美市场的依赖性,尤其是巴西市场的依赖性。 收购条款规定,Abbey的股东每股将获得一股桑坦德银行(STD)的股票和相当於31辨士的现金。根据6月22日的收盘价计算,桑坦德银行的出价对Abbey每股股票的估值为587辨士,总额为85亿欧元(约合156亿美元)。 在周一马德里股市的交易中,桑坦德银行的股票下跌3%,至7.76欧元,该银行的收购出价因此而降至约80亿英镑(约合148亿美元)。 进入今年以来,桑坦德银行的股价已下跌约20%。两个月前,市场开始有传言称该银行有意收购Abbey。 桑坦德银行预计,收购将从2006年开始促进其盈利增长。该银行预计,到完成收购後的第三年,节省的成本和合并所带来收益的总额将达5亿6000万欧元,这一目标超过了某些分析师的普遍预期。 目前,小型投资者拥有Abbey约30%的股份,如果这些股东对获得桑坦德银行基於欧元计算的股票不满,他们手中的投票权完全可能导致合并流产。 伦敦Gilissen证券公司的分析师罗格-霍内特(Roger Hornett)指出,“他们将是合并的关键因素。本次合并似乎不会一帆风顺,小型股东的意见可能会导致其他银行的介入。” 在周一伦敦市场的交易中,Abbey的股票下跌了3.7%,至558.50辨士,部分吐出了上周五所获得的18%的涨幅。依据这一股价计算,Abbey的市值约为83亿英镑(约合152亿美元)。 苏格兰皇家银行(简称RBS)的股票下跌0.3%。桑坦德银行拥有RBS中5%的股权。目前市场有传言称,桑坦德银行将降低在RBS的持股量以获得收购Abbey所需的资金,或者RBS将为桑坦德银行提供收购Abbey所需的资金。 |