【CBS.MW纽约16日讯】周二,约翰-卡纳斯(John Kanas)终於从配角变成了主角。三年前,卡纳斯麾下的North Fork Bancorp(NFB)以17亿美元敌意收购Dime Bancorp的要求被对方拒绝。此後三年中,North Fork又眼看着当地最大的三家社区银行被竞争对手买走。今天,North Fork终於与Trust Co. of New Jersey(TCNJ)达成协议,North Fork将出资7亿2600万美元收购TCNJ。
身为North Fork董事会主席兼执行长的卡纳斯在接受采访时指出,“这是我们期待已久的事情之一。在过去18个月中,我们反复告诉我们的投资者,我们对北新泽西州市场很有兴趣。这是一个很自然的扩张行动,和我们在纽约城已建立的业务是相互呼应的。”
North Fork的总部位於纽约州Melville。TCNJ是新泽西州第四大银行,拥有93家支行,资产总计43亿美元,存款总计34亿美元。双方的合并还需得到政府的批准,预计合并有望在2004年第二季度完成。
卡纳斯称,TCNJ最具吸引力的地方在於其潜在客户数量。北新泽西州的人口成长率约为North Fork总部所在地长岛地区的两倍。在纽约市郊的Hudson和North Ocean县,TCNJ在当地的存款市场处於领先地位。
协议条款
收购协议规定,TCNJ的股东每股将获得一股North Fork的股票,据本周一North Fork股票的收盘价计算,North Fork出价对TCNJ股票的估值为37.65美元,较TCNJ的每股帐面价值高出158%。据本周一TCNJ股票的收盘价计算,North Fork收购出价的溢价比为6%。
卡纳斯表示,“我们已完成了14笔购并交易,这可能是最划算的一个。收购TCNJ在增加我们净资产总值的同时还将推动我们盈利的增长。”
本次购并中,North Fork的财经顾问是Keefe Bruyette & Woods,法律顾问是Skadden Arps Slate Meagher & Flom;TCNJ的财经顾问是UBS投资银行,法律顾问是Sullivan & Cromwell。
截至美东时间上午11:20,North Fork的股票上涨5.2%;TCNJ的股票上涨10.2%。
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