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【CBS.MW芝加哥7日讯】一支基金既要严格追踪标普500指数，又要超越它的表现，怎样才能办到呢？
Dana Investments的经理人罗伯兹(Duane Roberts)说，他选股时考量的因素包括相对市值、成长预期和盈余动能(如财测调升和盈余利好)。
罗伯兹说，“我们的资产配置依据指数的权值来确定。如果标普500指数的金融类股占20%，我们投资组合中金融类股的比例也是20%。”
这种策略并不总是成功的，想想2000年代初期的科技股繁荣吧。但是，今年的收获却很不错。
Dana旗下Large Cap Equity Fund资产为5500万美元，过去三个季度表现超越标普500指数，这种趋势有望在第四季度继续。今年以来，该基金回报为16%，同期标普500指数上升15%。过去三年，该基金年均亏损2%，同期标普500指数下跌10%。
眼下而言，罗伯兹专注于投资财务状况健康的公司。
“我们喜欢较高的股东权益报酬率，喜欢看到营业利润成长，不喜欢由于加大杠杆融资或并购而出现的股价上升。”
罗伯兹的首选是Affiliated Computer Services(ACS)。它是企业业务外包及资讯行业中的领先公司
客户既有私营公司也有政府部门，该公司的盈余和营收已经连续五年成长，这在科技领域几乎是闻所未闻的。
该股周四升24美分，收于50.12美元。
罗伯兹其次看好AutoZone(AZO)。这是一家汽车部件零售商，正准备推出自己的品牌，此举将创造较高的利润率。该股周四跌51美分，收于96.12美元。
罗伯兹最后推荐住宅营建商D.R Horton(DHI)。“我们认为，该公司股价上升空间仍然很大。”
Horton是美国最大的住宅营建商之一，业务版图很广。市场地域的多元化将有利于抵御房市由热转冷。
“人口呈成长趋势，家庭数量日益上升，这会在一段时期内给房市提供支持。”
该股周四升41美分，收于42.46美元，创下52周新高。
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