【CBS.MW纽约27日讯】周一,美国银行(BAC)和FleetBoston(FBF)联合宣布,美银将以价值470亿美元的股票收购FleetBoston。收购完成後,新公司将成为全美最大的消费者零售业务银行,在美国的银行存款市场将占据近10%的份额。
美银本次收购出价的溢价比为42%。市场分析人士认为,本次收购将激发其他买家收购类似於Fleet的大型地区性银行,同时表明金融业正恢复对购并活动的兴趣。
Fleet的股东每股将获得0.5553股美银的股票,根据上周五的收盘价计算,美银对Fleet股票的估价为45美元。本次收购还需要得到联邦有关部门的批准,预计有望在2004年的上半年完成。
自2001年4月接替长期担任美银执行长的休-麦科尔(Hugh McColl)以来,收购Fleet是现任执行长肯奈斯-刘易斯(Kenneth Lewis)首次领导大型的购并活动。
上任以来,刘易斯一直致力於美银业务的整合和精简。在麦科尔任内,美银进行了大量的收购活动,其中包括1998年以6100万美元从BankAmerica处购得NationsBank。
收购协议的达成结束了FleetBoston为期九个月的寻找合作夥伴工作,也结束了市场对FleetBoston未来命运的种种猜测。由於FleetBoston在南美市场蒙受巨额亏损,加上该银行关闭其美国投资银行,有关FleetBoston前途的传言可谓纷至沓来。
Sandler O'Neill & Partners的分析师马克-菲茨吉伯恩(Mark Fitzgibbon)指出,“虽然我们认为Fleet的管理层并不急於将公司出售,但是美银出价的溢价比确实很高,令人难以拒绝。”
今年初,FleetBoston的执行长查德-杰菲尔德(Chad Gifford)曾经试图与总部也设在波士顿的John Hancock Financial(JHF)达成合并协议,但是最终没有获得成功。
周一杰菲尔德向分析师表示,“从情感上来说,谁希望成为出售东北部最大银行的人?我肯定不会。但随着我越来越深入地观察美国银行,我越来越清楚地感觉到它是我们完美的合并对象。”
合并後,新银行不仅将成为美国最大的消费者金融服务提供商,同时也将跻身美国最大的企业银行之列。Fleet在新英格兰地区占有统治地位,而美银在美国南部、西部和中西部的市场处於第一集团。
新银行将在目前拥有业务的29个州中的21个州名列前三强,总计拥有5,669家支行,1万6,551台ATM和3300万客户。
合并後,新银行超过一半(56%)的营收将来自消费者和小型企业银行业务,企业和投资银行业务将带来25%的营收,商业银行业务为11%,资产管理将带来8%的营收。
刘易斯表示,“现在我们成为了真正的美国银行。”现任FleetBoston董事会主席和执行长的杰菲尔德将担任新银行的董事会主席,刘易斯将担任执行长。
在本次购并中,为美银提供谘询服务的是美银证券和高盛证券(GS),FleetBoston的谘询商是摩根士丹利(MWD)。
|