ROCYX选股经:赶上中小型股票的上涨潮 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月18日 00:52 新浪财经 | ||||
【CBS.MW洛杉矶17日讯】近来,中、小型股变得很风光了,Aquila Rocky Mountain Equity Fund(ROCYX)的境况也因此有了改善。 该基金的经理人沃奇利(Barbara Walchli)说,“在过去几年的盘整时期中,表现最好的是小型股。” 该基金资产930万美元,投资于亚利桑那、科罗拉多、爱达荷、蒙大拿、新墨西哥、内华达、犹他和怀俄明等州的公司。 洛矶山地区的公司中,85%为中、小型企业,因此目前的市场潮流对该基金有利。 该基金今年以来回报为18.3%,三年年均亏损0.6%,同比标普400中型股指数(S&P Mid-Cap 400)分别上升14.7%和4.7%。该基金收取4.25%的前端佣金,费率为1.52%。 沃奇利的基本原则是长期投资--两至五年。 沃奇利的首选是位于盐湖城的Myriad Genetics(MYGN),它是从事于基因识别技术的领先公司,在癌症和爱滋等病毒性疾病治疗方面有新的发现。它的一种治疗老人痴呆症、极有潜力的药物处于临床第二阶段,但却被市场忽视了。周三该股跌35美分,收于15.50美元。 沃奇利其次看好犹他州Provo的Mity Enterprises(MITY),该公司生产用于多功能房屋的轻型、耐用家具,也从事帮助减少工人受伤的特殊家具设计。它的产品有助于生产力的提高和健保的改善,最终将给它自己带来丰厚的回报。周三该股升2美分,收于11.05美元。 沃奇利最后推荐位于亚利桑那州Chandler的Microchip Technologies(MCHP)。该公司刚刚击败摩托罗拉(Motorola)(MOT),成为微控制器的最大厂商。沃奇利说,“我们看好这个行业的理由,是不用在乎某个领域的状况,因为微控制器用途相当广泛。”周三,该股上升4美分,收于26.40美元。
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