Roslyn同意以15.8亿美元价格被NYCB收购

　　【CBS.MW纽约27日讯】周五，Roslyn Bancorp(RSLN)接受了New York Community Bank(NYB)15亿8000万美元的收购出价，从而结束了这场短暂而热烈的收购竞标。Roslyn是一家总部位於纽约州Jericho的银行。

　　收购将完全采用换股方式进行，在过去的几天中，它一直是金融业界关注的焦点之一。Roslyn和NYCB的合并将产生一家在纽约名列前茅的储蓄和贷款银行。合并後，如果根据存 款额计算，NYCB在纽约大区的银行中将排名第四。预计合并将在今年第四季度完成。

　　合并後两家银行将拥有145家支行，存款额为113亿美元，资产总计200亿美元。总部位於纽约州Westbury的NYCB预计，合并将使其2004年的盈馀成长10%。

　　根据Roslyn的股票6月20日--即媒体报导两家银行进行合并谈判的前一天--的收盘价计算，NYCB收购出价的溢价比仅为2%。截至周五美东时间上午11:20，Roslyn的股价上涨40美分，至21.25美元，涨幅为1.9%；NYCB的股价上涨96美分，至28.06美元，涨幅为3.5%。

　　熟悉内情的人士透露，在接受NYCB报价的同时，Roslyn拒绝了来自GreenPoint Financial(GPT)和Independence Community Bancorp(ICBC)的报价。另外一位人士透露，後两家银行的出价在每股20到23美元之间。Roslyn规定的收购报价的截至日期是6月20日。

　　两家银行指出，它们的合并决定可能源自双方管理层的良好关系。去年开始，Roslyn就开始寻找合适的合并对象，希望自身的业务可以规模化，以求保持在纽约地区市场的竞争能力。

　　Roslyn执行长约瑟夫-曼希诺(Joseph Mancino)在一个会议上向分析师透露，“我们对出售没有兴趣。我们的董事会成员加入了新的董事会，我们的高级管理人员也加入了新的管理层。”

　　确实，本次交易更像是合作而不是收购。曼希诺和NYCB的董事会主席迈克尔-曼苏利(Michael Manzulli)将成为新公司的联席董事会主席，包括曼希诺在内的五位Roslyn董事将成为NYCB新的11人董事会的成员。

　　一位与本次竞标失败方关系密切的人士指出，Independence Community也提供了保留Roslyn董事会全部成员的条件，其中包括将两位Roslyn的董事提升为新的董事会副主席。一些市场人士认为，曼希诺和Independence执行长阿兰-菲希曼(Alan Fishman)的冷淡个人关系是导致Independence竞标失败的原因。

　　在周五的新闻发布会上，NYCB暗示两家银行管理层之间存在良好的关系。NYCB执行长约瑟夫-费卡罗拉(Joseph Ficalora)称，“一个你无法写到纸上的东西就是人际关系。”

　　Sandler O'Neill & Partners的威廉-霍奇(William Hickey)和詹姆士-丹尼(James Dunne)以及高盛是Roslyn合并事宜的谘询顾问，NYCB合并事宜的谘询顾问是Citigroup Capital Markets的约翰-麦克法登(John McFadden)和戴维-希德(David Head)。

　　Wachtell Lipton Rosen & Katz的爱德华-赫利希(Edward Herlihy)和亚当-钱恩(Adam Chinn)是Roslyn合并事宜的法律顾问，Sullivan & Cromwell的马克-门汀(Mark Menting)是NYCB合并事宜的法律顾问。

　　其他叁与竞标的公司当中，GreenPoint的谘询顾问是Keefe Bruyette & Woods，Independence Community为李曼兄弟证券。