【CBS.MW纽约26日讯】周一,享有137年历史的着名婴儿服装制造商Carter Holdings宣布,公司计划发行价值1亿美元的初始股。高盛证券(GS)是本次初始股上市的主承销商,其他的承销商还包括美国银行、瑞士信贷第一波士顿银行和摩根斯坦利。
这家位於亚特兰大的公司极为重视正在不断成长的婴儿市场,该公司预计目前的婴儿市场可能超过第二次世界大战之後的婴儿潮时期。
Carter在自己的初始股申请上市文件中指出,2001年婴儿和幼儿服装市场的总值高达170亿美元,在过去的五年当中,这一市场的平均成长率为4%。
在2001年美国约有400万婴儿出生,人口统计学家预计,在未来的二十年当中,出生率还将加速增长。现在父母亲都倾向於在年龄较大和拥有更多可自由支配收入的时候再生育後代,所有新生儿中的40%都是第一胎,他们比第二胎、第三胎或第四胎的孩子可以获得更好的物质生活条件。Carter还指出,现在的祖父母比上一代的时候更为富裕。
Carter的初始股计划在纽约证交所上市,股票代码为“CRI”。Carter表示,在过去的五年当中,公司销售额的年平均成长率为10%。在2002年的前六个月,该公司的净所得为28亿美元,销售额达2亿4370万美元,而去年同期亏损140万美元,销售额为2亿1730万美元。
2001年7月,位於波士顿的未上市公司Berkshire Partners以4亿5000万美元的价格从Investcorp.手中购得了Carter。当时,Berkshire的执行董事布莱德雷-M.-布鲁姆(Bradley M. Bloom)在一份新闻发布稿中指出,“Carter富有才能的管理团队和业界领先的品牌是促使我们决定投资这家公司的主要原因。”Investcorp.是在1996年购得Carter的。
Carter在有关文件中表示,将继续致力於提升连锁折扣店的业绩,扩大全球采购范围和提高公司效率。Carter计划使用初始股上市所获得的资金来兑换一些在外流通的长期次级债权和偿还债务。Berkshire Partners将获得370万美元,用於中止其未来的管理职责。
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