【CBS.MW纽约6日讯】AT&T公司周四为其即将发售的2亿股股票完成了定价,并希望透过增股筹集22亿5000万美元的资金,以供收购其加拿大子公司的其余股份。
另外,该长途电话运营商还表示将寻求就其80亿美元的信贷额度与银行展开谈判,以消除其向Comcast公司出售有线电视部门的障碍。
根据以前达成的协议,如果AT&T公司债务评级低于某个基准,那麽该公司将被禁止出售其有线电视业务。由于上周穆迪公司调低了其评级,因此AT&T公司未能达到其已有的银行借贷标准。
增发的每股股价定价为11.25美元,低于AT&T (T)公司周三每股11.65美元的收盘价。上周宣布增发股票的AT&T公司还有可能再次增发3000万股股票。
AT&T公司持有AT&T Canada (ATTC)公司34%的股份。但该公司三年前曾许诺,如果加拿大政府消除了国外企业对加拿大通讯公司的限制,AT&T公司将在2003年前回购剩余的股份。
但加拿大政府至今并未放松有关限制。这也意味着如果明年前限制还未能有所松动的话,AT&T (T)公司将不得不需求其他的买家。
AT&T公司也有可能透过拍卖出售其加拿大子公司资产。如果出价过低,AT&T公司将为此支付最高出价与许诺支付给其加拿大子公司款项的差额。
穆迪投资服务公司预期,按照目前的交易条款,此次回购将耗费AT&T公司34亿美元的资金。
预期AT&T公司不久将实施其回购计划。由于过去数年AT&T Canada公司股价遭受严重打压,AT&T公司不得不在每个财季为其投资亏损支付巨额开支。
此次增股的主要承销商为瑞士信贷第一波士顿银行、高盛证券、J.P.摩根大通以及萨罗门史密斯巴尼公司。其中多数公司还涉及到8亿美元信贷额度的重新谈判。
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